Gas Natural anunció que llegó a un preacuerdo para la venta del de la participación indirecta que detenta en la sociedad colombiana Empresa de Energía del Pacífico (Epsa) equivalente al 63,83%.

La información fe revelada por la empresa en un comunicado reportado a la Superintendencia Financiera, este sábado.

Dice el informe que Gas Natural a través de sus sociedades subordinadas Gas Natural Internacional SDG S.A., Unión Fenosa Internacional S.A. y Unión Fenosa Colombia S.A., ha suscrito con Colener, S.A.S. (sociedad 100% propiedad de Colinversiones S.A.), Inversiones Argos S.A. y Banca de Inversión Bancolombia S.A.-Corporación Financera, un preacuerdo bursátil encaminado a la venta de la participación indirecta que detenta en la sociedad colombiana Empresa de Energía del Pacífico (Epsa).

Precisa el informe que la venta se instrumentaría a través de una Oferta Pública de Adquisición a autorizar por la Superintendencia Financiera Colombiana sobre un 66,1% de las acciones de EPSA y a un precio de 9.164,84 pesos por acción a la que acudirían las sociedades filiales de Gas Natural, pudiendo establecer la condición "todo o nada".

El precio acordado supuso valorar la participación de Gas Natural en 1.100 millones de dólares, precisa el informe.

Igualmente la Junta Directiva de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, informó que autorizó a la administración de la Corporación para proceder a la firma de un preacuerdo con Gas Natural Internacional SDG S.A., Unión Fenosa Colombia S.A. y Unión Fenosa Internacional S.A. para adquirir, en conjunto con Colener S.A.S., filial de la Compañía Colombiana de Inversiones S.A. e Inversiones Argos S.A., mediante una oferta pública de adquisición, una participación de hasta el 66.10%, que incluye el 63.83% que las sociedades en mención tienen en la Empresa de Energía del Pacifico S.A. (Epsa).

Dice el comunicado que para este efecto, la banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, podrá firmar contratos de compraventa de acciones o preacuerdos bursátiles para la adquisición de hasta el 2.03% de las acciones ordinarias en circulación de Epsa por el valor que se determine durante la operación bursátil; adelantar todos los procedimientos bursátiles a que haya lugar, con el propósito de adquirir hasta el 2.03% de las acciones ordinarias en circulación de Epsa.

Inversiones Argos

El informe a la Superintendencia Financiera indica que Argos podrá firmar contratos de compraventa de acciones o preacuerdos bursátiles para la adquisición de hasta el 15.07% de las acciones ordinarias en circulación de Epsa por el valor que se determine durante la operación bursátil;

También podrá adelantar todos los procedimientos bursátiles a que haya lugar, con el propósito de adquirir hasta el 15.07% de las acciones ordinarias en circulación de Epsa;

De esta manera, Inversiones Argos reafirma su compromiso con el desarrollo de un nuevo pilar de inversión en el sector energético, acompañando a Colener S.A.S., filial de Colinversiones S.A., que actúa como socio estratégico de esta operación.