Grupo brasileño de cosméticos Natura se hace con el control accionario de Avon

La transacción se realizó por canje de acciones, que permitirán a los accionistas de Natura controlar el 76% del capital del grupo resultante de la fusión, Natura Holding S.A.

Bloomberg/AFP.
22 de mayo de 2019 - 11:57 p. m.
El líder de los cosméticos de Brasil, Natura anunció la adquisición del estadounidense Avon. / Bloomberg News.
El líder de los cosméticos de Brasil, Natura anunció la adquisición del estadounidense Avon. / Bloomberg News.

El líder brasileño de los cosméticos Natura anunció el miércoles la adquisición del estadounidense Avon, en una operación que conformará el cuarto grupo mundial de productos de belleza, con una capitalización de 11.000 millones de dólares.

La transacción se realizó por canje de acciones, que permitirán a los accionistas de Natura controlar el 76% del capital del grupo resultante de la fusión, Natura Holding S.A., indicó la firma brasileña en un comunicado. (Para leer: Compañía de cosméticos Natura estaría a puertas de comprar el control de Avon).

El canje se realizó sobre la base de 0,300 títulos de Natura por uno de Avon, con un premio de 28% sobre el precio de la acción de Natura al cierre de los mercados el 21 de marzo de 2019, un día antes del anuncio de las negociaciones entre los dos grupos.

Avon fue evaluado de ese modo en 3.700 millones de dólares y el nuevo holding en 11.000 millones, detalla el comunicado.
Los trascendidos de un desenlace exitoso inminente de las negociaciones animaron a los mercados.

Las acciones de Natura subieron este miércoles 9,43% en la Bolsa de Sao Paulo, a 61,53 reales. Y las de Avon en la Bolsa de Nueva York registraron un alza de 9,06%, a 3,49 dólares. En 2017, Natura ya había absorbido a la marca inglesa The Body Shop.

El nuevo grupo tendrá "una facturación bruta anual de 10.000 millones de dólares, más de 40.000 colaboradores y presencia en 100 países", destaca el comunicado.

Natura tiene alrededor de US$2.000 millones de deuda con vencimiento en los próximos cuatro años, incluidos los bonos denominados en reales brasileños y US$750 millones de bonos no garantizados de 5,375% con vencimiento en 2023, según datos recopilados por Bloomberg. (Contexto: Natura contempla comprar Avon y salir a la bolsa en Estados Unidos).

El director financiero de Natura, José Filippo, dijo en abril que la empresa reducirá la deuda a 1,4 veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización para 2021.

La compañía había dicho previamente que alcanzaría ese nivel en 2022."El apalancamiento de la empresa es uno de los puntos que preocupa a los inversionistas en caso de que se produzca la adquisición de Avon", escribió en abril Andrés Estévez, un analista de Brasil Plural.

Por Bloomberg/AFP.

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