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Según varias personas familiarizadas con la situación, se espera que esta semana se revele una propuesta de compra que valora a Dell, el fabricante de computadoras, en US$24.000 millones.
El anuncio representaría una de las compras apalancadas más grandes y daría fin a semanas de especulación en torno al futuro de la tercera compañía más grande de computadoras personales en términos de distribución al sector comercio.
Aunque los detalles de la oferta aún no son claros, un consorcio liderado por Michael Dell, fundador y director ejecutivo de la multinacional, y el grupo de inversión Silver Lake Partners, probablemente haga una oferta de US$14 por título para todas las acciones en circulación.
Este precio representaría una prima significativa al precio de la acción de Dell antes de que, el mes pasado, surgiera la noticia de una potencial venta.
Sin embargo, es casi seguro que la oferta se produzca por debajo de los US$18,36, el punto más alto de la acción de la compañía en 52 semanas. Se espera que Michael Dell utilice su participación de casi 16% y contribuya con acciones adicionales al negocio.
Silver Lake también firmaría un cheque para hacerse a una porción sustancial de la propiedad accionaria
Hay expectativas de que Microsoft se convierta en un inversionista minoritario. Sería una maniobra inusual, que haría del fabricante de software propietario directo de uno de sus clientes más importantes.
La Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá, uno de los inversionistas claves dentro de la estructura de Silver Lake y que ayudó a financiar la compra de Skype en 2011, también ha pensado en unirse al consorcio.
Las instituciones financieras Barclays, Credit Suisse, Royal Bank of Canada y Bank of America están preparadas para financiar la deuda para el acuerdo, según personas familiarizadas con la situación.
De anunciarse, la compra se daría al tiempo que los mercados de crédito dan señales de nerviosismo. Esto aumenta la urgencia de llegar rápido a un acuerdo.
JPMorgan está asesorando a la junta directiva de Dell, mientras que Evercore hace lo propio con el comité especial que creó la junta y que se organizó para mitigar posibles conflictos de interés. A causa de la fuerte influencia de Michael Dell sobre su compañía y su sustancial participación accionaria, pueden surgir preguntas en torno a qué tan justa será la compra para los accionistas minoritarios.
Con renuncia, Barclays busca limpiar su nombre
Los ojos del mundo financiero se situarán hoy en Londres, exactamente en la sede principal del banco Barclays, donde Chris Lucas, su director financiero, presentaría su carta de renuncia.
Así lo aseguró la cadena de televisión Sky, la cual, citando fuentes de la entidad, estableció que su salida será la última de la junta directiva después de que estallara el escándalo de manipulación de la tasa interbancaria Libor para fortalecer los balances entre los años 2005 y 2009.
La entidad fue sancionada el año pasado con una multa de US$471 millones tras comprobarse que la manipulación también se presentó con la tasa Euribor, favoreciendo ampliamente su cierre contable. El escándalo precipitó la renuncia de Bob Diamond, consejero delegado del banco.
Lucas, quien está siendo investigado por este caso, llevaba dos años en su cargo. Se especula que su sucesor será un alto ejecutivo ajeno a la entidad.