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El director ejecutivo de Aecom, Michael Burke, que seguirá liderando el grupo combinado, dijo que el negocio le daría a la compañía la capacidad de llegar a “más clientes en más mercados de la industria” con una variedad más amplia de servicios.
Aecom y URS son respectivamente la compañía más grande y la tercera más grande de ingeniería por ingresos, según la revista Engineering News-Record. El acuerdo le daría a la nueva compañía aproximadamente el doble de las ventas que tiene WorleyParsons de Australia, que es la segunda más grande de la industria, según las cifras que tiene la revista para los ingresos por diseño en 2012.
URS, con sede en San Francisco y 50.000 empleados en todo el mundo, ofrece una gama de servicios de administración de proyectos, ingeniería y construcción, pero tiene una particular experticia en energía.
Diseña, construye, modifica y mantiene plantas de energía y equipos de red de electricidad, y también ocupa un lugar en los equipos administrativos de los cuatro laboratorios más grandes del Departamento de Energía de Estados Unidos. Se especializa también en el manejo y la eliminación de residuos nucleares y trabaja en muchos contratos con los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido.
Sus ingresos fueron de US$11.000 millones en 2013, que es básicamente lo mismo que recibió en 2012, pero sus ganancias por acción fueron de 21%.
Aecom, con sede en Los Ángeles, tiene aproximadamente 450.000 empleados en el mundo y ofrece una serie de servicios similares a los de URS, para industrias entre las que se encuentran las de transporte, agua, petróleo, gas y minería. Sus ingresos para el año que terminó en septiembre de 2013 fueron de US$8.200 millones, lo cual representa una reducción de 1%. Sin embargo hubo un aumento subyacente de 2% en sus ganancias por acción.
Los términos de la oferta les dan a los vendedores US$33 en efectivo y un 0,734 de acción de Aecom por cada una de URS, que será valorada en US$56,31, según el precio de cierre de Aecom el viernes en la noche. Los accionistas también tienen derecho a ofertas para recibir todo en efectivo o todo en títulos. El precio de la oferta representa un bono de 8% sobre el cierre de las acciones de URS el viernes, que fue de US$52,02.
Incluyendo la deuda de URS, el valor total del negocio es de aproximadamente US$6.000 millones. Se espera que los accionistas de URS tengan aproximadamente 35% de la compañía luego de la fusión, que tendrá su sede en Los Ángeles.
Martin Koffel, director ejecutivo de URS, dijo que la compañía fusionada estaría “mejor posicionada para competir con proyectos grandes y complejos en un rango diverso de mercados y regiones geográficas”.