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Este jueves 26 de mayo Une y Millicom, fusionados bajo la marca Tigo Une, saldrán al mercado de capitales con una emisión de bonos por $540.000 millones.
Los bonos son a 8, 10 y 20 años y los recursos que se reúnan serán destinados a atender obligaciones de la compañía y el plan de inversiones.
Al comunicar los estados financieros de 2015, la empresa, en la que Millicom es controlante, reconoció que debido a la escalada de la tasa de cambio los niveles de endeudamiento subieron. (Nota relacionada).
De acuerdo con la compañía, la emisión fue calificada como triple A por BRC Investors, la calificación más alta que da la firma.
El estructurador de la emisión y agente líder colocador es Credicorp Capital. Entre otros colocadores están Davivienda, BBVA y Ultraserfinco. (Vea aquí entrevista a presidente de Tigo Une)