Grupo Sura se expande con US$3.763 millones

El Grupo de Inversiones Suramericana S.A. firmó un acuerdo de compra con ING Group y se quedará con las operaciones que tenía la multinacional en el mercado latinoamericano. Negocio histórico.

David Bojanini, presidente del Grupo de Inversiones Suramericana S.A., tiene varias razones para estar feliz: porque en sus manos está uno de los negocios más importantes en la historia de Colombia, porque cumplió con la promesa de expandir el conglomerado económico que conduce, porque tras la firma del acuerdo con la multinacional ING Group convierte el Grupo Sura en el líder regional en portafolio de pensiones y uno de los más importantes en ahorro e inversión; y también porque, después de consolidar la operación, sabe que le agrega valor a su portafolio y logra casi doblar los dividendos que recibirá de sus inversiones actuales.

Una jugada maestra que se venía gestando desde el año pasado, cuando los empresarios colombianos —acompañados de asesores externos, del equipo de Banca de inversión de Bancolombia y de USB Investment Bank— “empezamos a hacer la gestión para que ING nos incluyera como posibles compradores de sus activos en Latinoamérica. Sucedió a comienzos de 2011 y en abril presentamos la primera propuesta. El 25 de junio hicimos la oferta vinculante compitiendo mano a mano con otros interesados. El domingo pasado nos avisaron de la exclusividad para negociar y finalmente este negocio se cerró ayer (domingo)”, cuenta Bojanini.

Ahora, con un acuerdo firmado entre el Grupo Sura e ING Group, el primero se queda con las operaciones del segundo en pensiones, seguros y fondos de inversión tras el compromiso de desembolsar US$3.763 millones. Un monto que será pagado con recursos propios, créditos en la banca nacional e internacional, fondos de inversión y los recursos que produzca la próxima emisión de acciones preferenciales que alista el Grupo y que será puesta en el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila) y en las demás bolsas donde ya está listada. Emisión que sería en octubre o noviembre, dependiendo de las autorizaciones y aprobaciones.

Bojanini aclara que el Grupo Sura tiene “financiación de sobra para esta operación” y dice que la emisión de acciones será importante en Colombia y afuera. Cuenta, además, que “tenemos un capital enorme, pero sabemos que no lo usaremos todo. Vamos a usar algo de endeudamiento. Tenemos grado de inversión y lo vamos a conservar aun haciendo esta operación”.

De esta forma el Grupo suma a sus cifras 10 millones de clientes, que son los que tienen las marcas objeto del contrato y que administran US$70 billones en activos y US$2,1 billones de patrimonio. Empresas que obtuvieron utilidades en 2010 por US$275 millones y tienen, en los cinco países, 7.000 empleados.

Bojanini aclara que las compañías que se adquieren están en los primeros tres lugares de participación de mercado en cada país, salvo en Colombia, donde ING es número 5. Y recordó que tanto los empleados como las marcas locales se mantendrán, porque basados en ellos se consolidarán las operaciones del sector de pensiones. Recalca que con el contrato también se adquieren importantes negocios de seguros de vida y rentas vitalicias en México, Perú y Chile.

Y sabe que hay más razones para celebrar. Por eso, con la prudencia de los estrategas y la seguridad de un líder con resultados, detalla que las inversiones que está haciendo el Grupo Sura y que seguirá haciendo van “en la línea con los negocios en los que estamos y con el fin de darle a Colombia la posibilidad de crecer en el extranjero”.

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