Colombia contrata más deuda externa para necesidades de 2010

Colocó US$1.000 millones mediante la reapertura del Bono Global con vencimiento en 2019.

Colombia reabrió exitosamente el bono global con vencimiento en 2019 por un valor nominal de US$1.000 millones, luego de recibir ofertas totales por cerca de US$3.8 billones, informó el ministerio de Hacienda en un comunicado.

Esta operación garantiza al Gobierno tener parte de los recursos necesarios para financiar las necesidades financieras del próximo año. Esta cifra supera ampliamente la demanda por US$2.7 billones recibida en enero de 2009.

El bono con vencimiento al 18 de marzo de 2019 y cupón de 7.375%, se reabrió a una tasa de 7.375%, la cual es inferior en 12.5 puntos básicos a la de la colocación de enero, y con un spread (diferencia entre la tasa pasiva y la activa) sobre el título del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 458.5 puntos básicos, el cual es inferior en 44.4 puntos básicos frente a la colocación original.

Precisa el comunicado que "a pesar de persistir el deterioro y la incertidumbre en los mercados internacionales, esta emisión permite a la Nación conseguir anticipadamente recursos de financiamiento para el año 2010 y seguir cumpliendo su objetivo estratégico de construir curvas más líquidas y eficientes a través de la consolidación de sus bonos de referencia".

El ministerio de Hacienda resaltó la acogida que tuvo la operación al contar con la participación de 157 cuentas provenientes del mercado americano, europeo y nacional.

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