Ecopetrol agiliza salir al mercado con los bonos por US$1.500 millones

La empresa dispondrá de esos recursos para desarrollar los planes de inversiones.

Los siguientes son los términos preliminares de la próxima oferta de bonos de Ecopetrol en el mercado internacional:

Emisor : Ecopetrol S.A.
RATINGS : Baa2/BB+/BB+
FORMAT : 144a / Regulación S, con Derechos de Registro ante SEC

TAMAÑO : $1.5 Billones de dólares
PLAZO : 10 años
PRECIO : Por determinar

USO DE LOS RECURSOS: Plan general de inversiones

LISTADO : Bolsa de Nueva York- NYSE
LEY : Nueva York

OPCIÓN DE RECOMPRA (MAKE-WHOLE): Tesoro Americano + [por determinar] bp
DENOMINACIÓN MÍNIMA: $1,000 dólares

COLOCADORES: Barclays Capital /JPMorgan Securities

La empresa colombiana ha iniciado desde la semana pasada las gestiones ante las autoridades de control de Estados Unidos, para conseguir la autorización de la emisión de los bonos estimados por 1.500 millones de dólares.

Una vez consiga la aprobación, Ecopetrol establecerá la fecha para salir al mercado, los plazos y los tramos en se hará y las demás condiciones que requiere una emisión de este monto.

Esta nueva emisión se enmarca dentro de los planes de inversiones que ha desarrollado la empresa colombiana donde estima recursos por 3.700 millones de dólares.

En la medida en que la cotización internacional del crudo se mantenga en niveles cercanos a los 50 dólares, los planes de Ecopetrol no se alterarán en el sentido de requerir mayores recursos. Si el precio en promedio se eleva, la empresa colombiana tendrá que revisar al alza su plan de inversiones.

Ya consiguió alrededor de 1.000 millones de dólares en el mercado local con un pool de bancos colombianos.

Un vocero de la estatal petrolera explicó que lo cierto es que la emisión en el mercado de Estados Unidos se efectúe antes de que finalice el presente año.

Inversionistas colombianos con autorización para actuar en el mercado de valores de Estados Unidos, pueden acceder al negocio de los bonos de Ecopetrol.

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