Se rapan bonos de Ecopetrol por US$1.500 millones

La petrolera colombiana coloca bono 10 años con tasa de 7,677 por ciento.

La estatal petrolera Ecopetrol colocó el jueves un bono a 10 años por 1.500 millones de dólares con un rendimiento del 7,677 por ciento, dijo IFR, un servicio de noticias online de ThomsonReuters.

Esa tasa (yield) equivale a un diferencial de 410 puntos básicos sobre el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos comparables, agregó.

El diferencial estuvo dentro de la guía inicial de entre 400 y 425 puntos básicos sobre bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos que había sido provista por los bancos que lideraron la operación, Barclays Capital y JPMorgan Chase & Co.

La demanda por el bono superó los 8.000 millones de dólares, dijo IFR. Los fondos serán usados por la petrolera para financiar su plan de inversión. Ecopetrol tiene una calificación "BB+" por Fitch Ratings con un panorama estable.

El comunicado expedido la noche del jueves de la empresa dice que "Ecopetrol, S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC), la compañía integrada de petróleo y gas, anuncia que se han definido las condiciones de su emisión por US$1.500 millones en bonos de deuda no garantizada y no  subordinada, con derechos de registro y vencimiento en 2019. La emisión se realizará bajo la regla 144A/Regulación S.
Las condiciones que fueron fijadas en el mercado internacional son:
Cupón: 7,625%
Precio de emisión: 99,642%
Prima de aseguramiento sobre los tesoros americanos: 50 pbs
Fechas de pago de intereses: julio 23 y enero 23 de cada año, empezando en enero
23 de 2010
Fecha de vencimiento: Julio 23 de 2019
Múltiplo y denominación: US$1.000 / US$1.000
Los recursos serán destinados a financiar el plan de inversiones 2009-2015.
Los bonos no han sido registrados bajo la ´Securities Act of 1933´ de los Estados Unidos de América y no pueden ser ofrecidos en los Estados Unidos de América si no son registrados o en ausencia de una excepción a los requisitos de registro".

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