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                                                                                                                              Brasileña Nubank recauda US$ 2.600 millones en OPI en EE.UU.

                                                                                                                              La compañía, que opera como Nubank, vendió 289 millones de acciones a US$ 9 cada una después de ofrecerlas entre US$ 8 y US$ 9, según un comunicado.

                                                                                                                              CEO de Nubank, David Vélez, y la cofundadora de la misma firma, Cristina Junqueira.
                                                                                                                              Foto: Agencia Bloomberg

                                                                                                                              Nu Holdings Ltd., el banco digital brasileño cuyos patrocinadores incluyen a Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, recaudó US $ 2.600 millones en una oferta pública inicial de Estados Unidos con un precio que alcanzó la parte superior de un rango que había reducido anteriormente.

                                                                                                                              La compañía, que opera como Nubank, vendió el miércoles 289 millones de acciones a US $ 9 cada una después de ofrecerlas entre US $ 8 y US $ 9, según un comunicado que confirmaba un informe anterior de Bloomberg News. La semana pasada, Nubank había reducido el rango propuesto anteriormente, con el que buscaba recaudar hasta US $ 3.180 millones.

                                                                                                                              Le puede interesar: Nubank prueba la bonanza de startups latinoamericanas con OPI

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                                                                                                                              Al precio de la OPI, Nubank tiene un valor de mercado de US $ 41.000 millones basado en las acciones en circulación que figuran en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas, la empresa tiene un valor totalmente diluido de US $ 44.000 millones.

                                                                                                                              La OPI de Nubank la convierte en la institución financiera más valiosa de América Latina, superando a Itaú Unibanco Holding SA, con un valor de mercado de US $ 38.000 millones.

                                                                                                                              Sequoia Capital, que invirtió US $ 1 millón en Nubank en 2013 en una ronda de capital semilla, ahora tiene una participación que vale US $ 7.100 millones a un valor por acción de US $ 9, según documentos presentados por la compañía. Otros accionistas importantes incluyen a DST Global, Tencent y Tiger Global.

                                                                                                                              Participación de Berkshire

                                                                                                                              Berkshire invirtió en Nubank en junio, cuando adquirió una participación de US $ 500 millones que valoraba a la compañía en US $ 30.000 millones, dijo una persona familiarizada con el asunto en ese momento.

                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              Read more!

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                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              También le puede interesar para mayor información sobre el tema: Nubank anuncia su entrada a Colombia con $500.000 millones en inversión

                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              Impulso de expansión

                                                                                                                              La compañía informó que tuvo una pérdida de US $ 99 millones sobre ingresos de US $ 1.060 millones para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre. Los ingresos por intereses representaron US $ 607 millones y los honorarios y comisiones representaron el resto de dicha suma.

                                                                                                                              Nubank advirtió a los inversionistas que se prepara para las “implicaciones de ganancia a corto plazo” del impulso de expansión de la empresa.

                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              Antes de crear la startup, Vélez pasó dos años en Sequoia tratando de encontrar una inversión en América Latina. En cambio, se fue con una idea propia.

                                                                                                                              El colombiano Vélez tuvo una experiencia agotadora al abrir una cuenta bancaria en Brasil y reclutó a Junqueira, quien salía de una temporada en la unidad de tarjetas de crédito de Itaú, para que lo ayudara a crear una alternativa.

                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              Vélez tendrá el 75% del poder de voto de la empresa después de la oferta. Junqueira controlará el 9,3% del poder de voto. Ninguno de los dos planeaba vender acciones en la oferta, según los documentos.

                                                                                                                              CEO de Nubank, David Vélez, y la cofundadora de la misma firma, Cristina Junqueira.
                                                                                                                              Foto: Agencia Bloomberg

                                                                                                                              Nu Holdings Ltd., el banco digital brasileño cuyos patrocinadores incluyen a Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, recaudó US $ 2.600 millones en una oferta pública inicial de Estados Unidos con un precio que alcanzó la parte superior de un rango que había reducido anteriormente.

                                                                                                                              La compañía, que opera como Nubank, vendió el miércoles 289 millones de acciones a US $ 9 cada una después de ofrecerlas entre US $ 8 y US $ 9, según un comunicado que confirmaba un informe anterior de Bloomberg News. La semana pasada, Nubank había reducido el rango propuesto anteriormente, con el que buscaba recaudar hasta US $ 3.180 millones.

                                                                                                                              Le puede interesar: Nubank prueba la bonanza de startups latinoamericanas con OPI

                                                                                                                              Read more!

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                                                                                                                              Al precio de la OPI, Nubank tiene un valor de mercado de US $ 41.000 millones basado en las acciones en circulación que figuran en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas, la empresa tiene un valor totalmente diluido de US $ 44.000 millones.

                                                                                                                              La OPI de Nubank la convierte en la institución financiera más valiosa de América Latina, superando a Itaú Unibanco Holding SA, con un valor de mercado de US $ 38.000 millones.

                                                                                                                              Sequoia Capital, que invirtió US $ 1 millón en Nubank en 2013 en una ronda de capital semilla, ahora tiene una participación que vale US $ 7.100 millones a un valor por acción de US $ 9, según documentos presentados por la compañía. Otros accionistas importantes incluyen a DST Global, Tencent y Tiger Global.

                                                                                                                              Participación de Berkshire

                                                                                                                              Berkshire invirtió en Nubank en junio, cuando adquirió una participación de US $ 500 millones que valoraba a la compañía en US $ 30.000 millones, dijo una persona familiarizada con el asunto en ese momento.

                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              Read more!

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                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              También le puede interesar para mayor información sobre el tema: Nubank anuncia su entrada a Colombia con $500.000 millones en inversión

                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              Impulso de expansión

                                                                                                                              La compañía informó que tuvo una pérdida de US $ 99 millones sobre ingresos de US $ 1.060 millones para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre. Los ingresos por intereses representaron US $ 607 millones y los honorarios y comisiones representaron el resto de dicha suma.

                                                                                                                              Nubank advirtió a los inversionistas que se prepara para las “implicaciones de ganancia a corto plazo” del impulso de expansión de la empresa.

                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              Antes de crear la startup, Vélez pasó dos años en Sequoia tratando de encontrar una inversión en América Latina. En cambio, se fue con una idea propia.

                                                                                                                              El colombiano Vélez tuvo una experiencia agotadora al abrir una cuenta bancaria en Brasil y reclutó a Junqueira, quien salía de una temporada en la unidad de tarjetas de crédito de Itaú, para que lo ayudara a crear una alternativa.

                                                                                                                              No ad for you

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                                                                                                                              Vélez tendrá el 75% del poder de voto de la empresa después de la oferta. Junqueira controlará el 9,3% del poder de voto. Ninguno de los dos planeaba vender acciones en la oferta, según los documentos.

                                                                                                                              Ver todas las noticias
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