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Chevron ha acordado comprar Anadarko Petroleum Corp. en una apuesta de US$33.000 millones al petróleo shale de la Cuenca del Pérmico y al gas natural licuado.
Se trata de una doble apuesta a lo que muchos en el sector de la energía consideran el futuro de las grandes petroleras en los diez próximos años. El acuerdo proporciona hectáreas y producción en la prolífica Cuenca del Pérmico al oeste de Texas y el sureste de Nuevo México y también refuerza la exposición de Chevron al GNL en un momento en que el gas natural se considera el combustible de transición preferido en la lucha contra el cambio climático.
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La compra catapulta a Chevron a la altura de Exxon y Royal Dutch Shell Plc, las cuales han dominado la lista de las grandes petroleras en los diez últimos años, en producción de gas y petróleo. Según el flujo de caja, Chevron dijo en un comunicado que habría generado un total de US$36.500 millones con Anadarko el año pasado, algo más que los US$36.000 millones de Exxon. La nueva compañía venderá activos entre US$15.000 y US$20.000 millones para reducir deuda y devolver efectivo a los inversores.
"La consolidación en aguas profundas y en shale tiene lógica desde un punto de vista industrial", dijo Christyan Malek, director de análisis de petróleo y gas de EMEA en JPMorgan Chase & Co.
La transacción representa el mayor paso estratégico hasta el momento para Michael Wirth, el ingeniero químico de 58 años que se convirtió en responsable ejecutivo de Chevron hace solo 15 meses. Wirth ha sacudido rápidamente a la compañía al anunciar un enérgico plan de expansión en la Cuenca del Pérmico.
Chevron adquirirá todas las acciones en circulación de Anadarko por US$65 el título, realizando el pago con una combinación de efectivo y acciones propias. Esto supone una prima del 39 % al precio de cierre del jueves. Las acciones de Anadarko se dispararon en las operaciones previas al mercado, mientras que las de Chevron cayeron un 5 %.
Desde hace tiempo se ha especulado sobre una posible adquisición de Anadarko por una de las grandes petroleras mundiales, ya que la compañía ofrece un conjunto de activos atractivo que incluye una enorme instalación de GNL en Mozambique, la cual compite con un proyecto de Exxon para ser el primero en operar en el país.
Se trata de la mayor adquisición en el sector del petróleo y gas desde la compra de BG Group por US$61.000 millones por parte de Shell en 2015, según datos de Bloomberg. Si se incluyen los productos químicos y compañías estatales, ambas quedarían eclipsadas por la adquisición por parte de Saudi Aramco de una participación mayoritaria en la empresa petroquímica local Sabic por US$69.000 millones este año.
Chevron dijo que la entidad fusionada habría tenido una producción diaria equivalente a 3,596 millones de barriles de petróleo el año pasado, frente a los 3,666 millones de Shell. Exxon anunció una producción media el año pasado de 3,833 millones.