Davivienda consiguió US$500 millones en dos horas
Con los recursos concluirá el pago de los activos del banco HSBC en Centroamérica.
El Espectador
Un éxito total resultó la emisión de bonos internacionales del banco Davivienda, que recibió una sobreoferta de U$3.000 millones por cuenta de 192 inversionistas institucionales tanto colombianos como extranjeros. El objetivo inicial de la entidad, de reunir US$500 millones, fue conseguido en tan solo dos horas.
La colocación contó con el apoyo de los bancos JP Morgan y Credit Suisse, y fue el último pasó de una gira de tres días que Davivienda realizó con inversionistas en Londres, Boston, Nueva York, Los Ángeles, Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Medellín.
Estos bonos tienen un vencimiento de 10 años y una tasa fija de 5,95%.
El principal objetivo de este proceso es el pago de los US$801 millones con los que Davivienda adquirió la operación del Banco HSBC en Costa Rica, El Salvador y Honduras, el cual fue anunciado en enero pasado y le permitirá a la entidad colombiana llegarle a más de 8.000 clientes en la región.
Un éxito total resultó la emisión de bonos internacionales del banco Davivienda, que recibió una sobreoferta de U$3.000 millones por cuenta de 192 inversionistas institucionales tanto colombianos como extranjeros. El objetivo inicial de la entidad, de reunir US$500 millones, fue conseguido en tan solo dos horas.
La colocación contó con el apoyo de los bancos JP Morgan y Credit Suisse, y fue el último pasó de una gira de tres días que Davivienda realizó con inversionistas en Londres, Boston, Nueva York, Los Ángeles, Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Medellín.
Estos bonos tienen un vencimiento de 10 años y una tasa fija de 5,95%.
El principal objetivo de este proceso es el pago de los US$801 millones con los que Davivienda adquirió la operación del Banco HSBC en Costa Rica, El Salvador y Honduras, el cual fue anunciado en enero pasado y le permitirá a la entidad colombiana llegarle a más de 8.000 clientes en la región.