EPM anunció colocación de bonos por US$1.382 millones

Aunque la operación implica un aumento de intereses, el gerente de la compañía afirmó que no incrementará su nivel de endeudamiento actual.

Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de la compañía. Cortesía EPM.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó este jueves que consiguió colocar bonos en el mercado internacional de capitales por un valor equivalente a US$1.382 millones.

La emisión consta de dos partes: una por US$1.000 millones a un plazo de diez años y otra por $1,2 billones a ocho años. Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, resaltó a principios de este mes que buscaban una recompra de su bono internacional en pesos para aliviar el problema de flujo de caja de la compañía. Hace parte de una serie de estrategias para conseguir liquidez a raíz de la contingencia de Hidroituango. 

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De acuerdo con EPM, la operación recibió ofertas de inversionistas provenientes de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina que evaluaron previamente la situación económica de la compañía.  

Con los recursos de la colocación, EPM pagará US$1.035 millones de saldos de créditos con la banca comercial internacional y recomprará anticipadamente $1,1 billones, correspondientes a la emisión internacional de bonos cuyo vencimiento sería en enero de 2021. Aunque la operación implica un aumento de intereses, Londoño afirmó que no incrementará el nivel de endeudamiento actual de EPM.

Esta emisión internacional de bonos, la quinta de la compañía, recibió calificación grado de inversión “BBB” (riesgo moderado de incumplimiento) con perspectiva negativa de Fitch Ratings y “Baa3” (riesgo medio) con perspectiva negativa de Moody´s.

“Esta emisión internacional de bonos permitirá la continuación de la estrategia financiera establecida hace más de diez años por EPM, que incluye la diversificación de fuentes de financiación y el acceso a los mercados más grandes y especializados del mundo enfocados en mercados emergentes”, indicó la compañía mediante un comunicado.