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Uber Technologies Inc. quiere alcanzar una valoración de entre US$80.000 y US$90.000 millones en su oferta pública inicial, superando ligeramente la ronda de financiación privada más reciente, según han informado personas familiarizadas con el tema.
La plataforma para trayectos en vehículos de particulares tiene previsto comercializar acciones a posibles inversores en un rango de alrededor de US$44 a US$50 el título, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque el asunto no es público. Uber podría aspirar a captar entre US$8.000 y US$10.000 millones en la flotación, aunque la decisión final sobre los precios aún podría cambiar, dijeron las personas.
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En el extremo inferior del rango, el precio valoraría a Uber justo por encima de su última ronda de financiación privada, en la que Toyota Motor Corp. invirtió a una valoración de alrededor de US$76.000 millones. Las personas dijeron que Uber está adoptando un enfoque conservador en su valoración y que luego podría elevar el precio dependiendo de la demanda de los inversores. El año pasado, los bancos interesados en coordinar la oferta inicial dijeron a Uber que la compañía podía lograr una valoración de hasta US$120.000 millones en la salida a bolsa.
Según se ha informado, el debut bursátil ha suscitado el interés de grandes inversores. PayPal Holdings Inc. comprará acciones por aproximadamente US$500 millones a través de una colocación privada al precio de salida a bolsa de Uber, dijo el Wall Street Journal citando fuentes anónimas.
Algunas cotizaciones recientes de unicornios tecnológicos han recortado las valoraciones de las empresas tras años de acceso a enormes fondos de capital privado. Las acciones de Lyft Inc., que debutó en el mercado en marzo con una valoración de US$20.500 millones, han caído un 22 por ciento a un precio muy por debajo de su nivel de salida a bolsa. El valor de mercado del competidor de Uber era de US$16.100 millones el jueves, mucho más cerca de su última ronda de financiación privada de US$15.100 millones.
Por su parte, las acciones de Pinterest Inc. se han disparado desde su salida a bolsa el 17 de abril, la cual fue inferior a la última valoración privada de US$12.300 millones. Las acciones cerraron el jueves con un alza de un 52 por ciento frente al precio en su debut bursátil en US$28,80, valorando a la compañía de imágenes digitales en US$15.200 millones.
Gira con inversores
Se espera que Uber fije las condiciones para la salida a bolsa el viernes antes de iniciar una gira para promocionar las acciones a posibles inversores, dijeron las personas. Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. coordinan la colocación. Un portavoz de Uber rehusó hacer comentarios.
Una oferta de US$8.000 millones superaría en más de tres veces la salida a bolsa de US$2.340 millones de su competidor Lyft, el mayor debut bursátil mundial en lo que va de año, según datos recabados por Bloomberg. La oferta inicial clasificaría a Uber en la novena posición entre las salidas a bolsas más grandes en un mercado estadounidense. También sería la mayor desde la flotación de Alibaba Group Holding Ltd. por US$25.000 millones en 2014.