Alfa SAB habría ofrecido US$6 mil millones por Pacific Rubiales

La compañía solicitó esta tarde la suspensión de sus transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia por “un aviso que será dado a conocer”.

La petrolera canadiense Pacific Rubiales Energy Corp., que opera el campo petrolero más grande del país, recibió una propuesta de adquisición por parte de su mayor accionista, según fuentes cercanas al sector.

Alfa SAB y Harbour Energy Ltd. hicieron una oferta en efectivo por Pacific Rubiales de alrededor de US$6 canadienses por acción, aseguró la fuente que pidió no ser identificada. La oferta por la empresa privada más grande del sector de hidrocarburos en el país ascendería a los US$ 6.000 millones, incluyendo la deuda.

Las acciones de Pacific Rubiales subieron 18% a US$5,50 canadienses al cierre de las operaciones en la bolsa de Toronto, Canadá dando a la compañía un valor en el mercado de alrededor de 1.740 millones dólares canadienses (US$1.440 millones). La compañía tiene una deuda de alrededor de US$4.700 millones, lo que ha disparado las adquisiciones de las compañías petroleras más pequeñas puesto que se avecina el fin del contrato para operar el campo Rubiales, en Puerto Gaitán, Meta.

La especulación de los intereses de Alfa por una adquisición de Pacific Rubiales inició desde que el grupo mexicano revelara su participación en la canadiense en 2014. Alfa construyó su participación hasta el 19% en octubre, justo por debajo del umbral del 20% que requeriría una empresa para iniciar una oferta pública de adquisición en la mayoría de los casos previstos en la ley de valores de Canadá.

Sin embargo, incluso en US$6 canadienses, la oferta por las acciones de Pacific Rubiales están un 75% por debajo de su pico en 2014 cuando cayeron los precios del crudo.

Alfa consideraría comprar, vender o mantener acciones de Pacific Rubiales, dijo el presidente Armando Garza en una conferencia de prensa el mes pasado. Tal decisión "no es fácil de tomar", dijo. Alfa ha estado tratando de expandirse en la industria del petróleo luego de que México aprobara una ley en 2013 que abrió sus campos a la inversión privada por primera vez desde 1938.

Peter Volk, consejero general de Pacific Rubiales, dijo que no haría comentarios sobre estos rumores, y un representante de Alfa declinó hacerlos también.

En Colombia, según información que publicó Pacific Rubiales en la página de la Superfinanciera, la candiense solicitó la suspensión de sus transacciones en la bolsa debido a un “aviso que será dado a conocer por la compañía”. La petición se hizo en la tarde “con base en el principio que todos los inversionistas deben tener el acceso oportuno a información relevante de la Compañía, de manera simultánea”.

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