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Argentina planea anunciar esta tarde los resultados de su oferta de reestructuración de bonos por US$66.000 millones, un avance que allanaría el camino para que el país logre deshacerse del estado de default.
El presidente, Alberto Fernández, hará el anuncio durante un evento en Buenos Aires a las 4 p.m., según un cronograma de actividades gubernamentales distribuido el domingo por la noche. El viernes venció el plazo para que los bonistas participen en la oferta del país.
“Ya estamos demostrando cómo salimos del laberinto de la deuda. Ahora vamos a salir del laberinto de la economía postrada que nos dejaron”, dijo Fernández el sábado durante una entrevista al canal de noticias C5N.
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Si bien los acreedores clave ya acordaron con el Gobierno aceptar nuevos bonos valorados en un promedio de $55 centavos por dólar, la participación final de los tenedores de bonos será crucial para determinar si algún bono podría quedar fuera del acuerdo. Los instrumentos emitidos en 2005 y 2010 tienen reglas que facilitan que una minoría de inversores no participe, a la espera de condiciones más generosas.
Este canje, que sacará a Argentina de la situación de default, incluye los bonos emitidos en las reestructuraciones de 2005 y 2010, que requieren una adhesión de 85 %, y otros títulos colocados a partir de 2016, que necesitan 66 % de aceptación.
Cinco bonos sujetos al canje se encuentran en cesación de pagos. Argentina incumplió la cancelación de intereses por US$500 millones en mayo y otros US$600 millones a principios de agosto.
Esta semana tiene lugar también el primer cierre del canje de bonos bajo legislación local, por unos US$41.700 millones, en las mismas condiciones que el canje de legislación extranjera.
El anuncio marcará la culminación de más de cuatro meses de intensas negociaciones con los bonistas, que cerraron en un acuerdo con los mayores acreedores del país a principios de este mes. Como parte del acuerdo, Argentina pospuso las fechas de sus vencimientos y redujo las tasas de interés en un intento por mejorar las posibilidades de recuperación de una economía que está completando un tercer año consecutivo de contracción.
FMI, en la mira
Argentina se lanzó el jueves en otra negociación crucial de su deuda, para acordar un nuevo programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional, en reemplazo del suscrito en 2018 por US$57.000 millones. del que fueron desembolsados US$44.000 millones.
Los vencimientos del préstamo del FMI comienzan en septiembre de 2021. Las reservas internacionales ascienden actualmente a US$43.000 millones.
“Argentina no acudió al Fondo en mitad de la pandemia, como sí lo hicieron los países vecinos. Lo que uno interpreta es que el gobierno quiere refinanciar los vencimientos”, dijo a la AFP la economista Marina Dal Poggetto, de la consultora EcoGo.
Al informar sobre la conversación que mantuvo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, Fernández dijo que busca “ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior”, en referencia a su predecesor, Mauricio Macri, cuyo gobierno (2015-2019) firmó el último acuerdo stand-by con el organismo multilateral.
La tercera mayor economía de América Latina e integrante del G20 había cancelado en 2006 su deuda con el FMI por US$9.800 millones y evitó así durante más de una década las visitas de revisión de sus cuentas.