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Avianca informó que ha obtenido compromisos de financiamiento DIP (Deudor en Posesión) por un poco más de US$2.000 millones. Además, anunció que presentó la solicitud de aprobación de esta propuesta de financiamiento ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. (Lee también Pagos a altos ejecutivos hacen parte del plan de retención: Avianca)
La propuesta financiación contempla dos tramos, que incluye aproximadamente US$1.200 millones en recursos frescos.
“Más de 100 financistas participan en el Tramo A Senior Garantizado, por un total de aproximadamente US$1.300 millones. Este total incluye US$ 880 millones en recursos frescos (US$590 millones provistos por nuevos inversionistas institucionales, y US$290 millones por los tenedores de una mayoría de los bonos senior de Avianca garantizados con vencimiento al 2023), además de aproximadamente US$ 408 millones entre refinanciamiento de deuda preexistente y financiamiento de ciertas adquisiciones”, explicó la aerolínea.
Avianca también explicó que del total de los recursos frescos del Tramo A, US$240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el DIP.
Este último punto ha sido foco de polémica: el Gobierno colombiano anunció a finales de agosto de 2020 un crédito de US$370 millones para apoyar el proceso de financiamiento de Avianca argumentando que la aerolínea es vital para la conectividad y productividad del país. Sin embargo, académicos y legisladores critican que los recursos no se destinen en mayores ayudas para ciudadanos y empresas nacionales.
Además, el pasado 11 de septiembre el Tribunal de Cundinamarca impuso una medida cautelar sobre el préstamo mientras el Gobierno colombiano presenta toda la documentación y soportes que respaldan el crédito. Una medida que fue impugnada por Avianca, pero que todavía no se resuelve.
Es decir, por el momento la participación del Gobierno en la financiación de la aerolínea está suspendida. Pero, dentro de su propuesta de financiamiento DIP por US$2.000 millones Avianca deja abierta esta puerta.
“Además de los recursos que representa el Tramo A, un grupo de acreedores preexistentes, junto con nuevos inversionistas, proporcionarán US$722 en el Tramo B Subordinado Garantizado (incluyendo US$386 millones de refinanciación de préstamos preexistentes)”, explicó la aerolínea.