Avianca toma aire con la aprobación de un plan de refinanciamiento en EE.UU.

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Avianca Holdings recibió la aprobación de la corte de los EE. UU. para acceder al financiamiento por US$ 2.000 millones, que incluye US$1.217 millones de nuevos fondos para respaldar las operaciones de la compañía.

El Tribunal de Bancarrotas de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York aprobó a la aerolínea Avianca un plan de financiamiento en su estructura de la figura de Deudor en Posesión por un total de más de US$2.000 millones, informó la empresa aérea en un comunicado de prensa.

“La aprobación del paquete de financiamiento DIP es un hito significativo y un importante paso hacia adelante para la compañía”, dijo el director financiero de la compañía Adrian Neuhauser.

Agradeció a los financistas por su apoyo y confianza en el futuro éxito de Avianca. “Hoy continuamos enfocados en nuestro plan de avance operativo, para emerger de este proceso como una aerolínea más fuerte y eficiente”, dijo Neuhauser.

Anunció que la empresa seguirá en el proceso del Capítulo 11, con miras a presentar el plan de reestructuración a la Corte en EE.UU en el mediano plazo.

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Anko van der Werff, presidente de Avianca señaló que “con la aprobación de la Corte de los EE. UU. del financiamiento DIP, Avianca aumenta su liquidez financiera, otorgando respaldo a nuestras operaciones mientras continuamos volando y sirviendo a nuestros clientes”.

El ejecutivo de la empresas de aviación con sede en Panamá manifestó que, con los primeros pasos que se han dado para el levantamiento de las restricciones por COVID-19, “nos complace haber reanudado de manera segura los vuelos de pasajeros a 21 ciudades en Colombia y 14 destinos internacionales, y esperamos agregar más destinos para satisfacer las necesidades de viaje de nuestros clientes en los próximos meses”.

Anko van der Werff  agradeció la lealtad de los clientes, y señaló que “nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de conectar a las personas, familias y empresas de América Latina durante el proceso de Capítulo 11 y por muchos años más”.

El informe de la compañía recuerda que a septiembre de 2020, el esquema de financiamiento Deudores en Posesión (DIP) de la compañía asciende aproximadamente a US$ 2.000 millones, el cual incluye un Tramo A Senior garantizado de US$1.270 millones y un Tramo B garantizado subordinado de US$ 722 millones.

Explica la aerolínea que el financiamiento incluye cerca de US$1.200 millones de nuevos fondos de US$881 millones en el Tramo A y US$336 millones en el B.

La financiación sigue sujeta a la formalización de la autorización por parte del juez en el Tribunal de los EE. UU. y a ciertas condiciones precedentes, que se espera que se cumplan en la próxima semana, dice el comunicado.

Recientemente, la aerolínea explicó que US$240 millones del plan estaban estructurados “para permitir la eventual participación de uno o más gobiernos”. Sin embargo, en documentos judiciales, el banco de inversiones de la compañía dijo que Avianca ha obtenido los llamados compromisos de respaldo de otros prestamistas para garantizar “fondos suficientes, independientemente” de si el gobierno participa, según la declaración de John E. Luth, presidente ejecutivo de Seabury International Corporate Finance LLC.

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Sobre la suspensión del anunciado crédito ofrecido por el Gobierno para ayudar a la recuperación de Avianca, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que “nosotros no estábamos salvando una empresa sino un servicio público que es esencial para el país”. Un estudio de Fedesarrollo sobre la desaparición de Avianca estima que el costo para el país puede ser de unos $20 billones y que demoraría de cuatro a cinco años normalizar el servicio para otra aerolínea.

Londoño recordó que en este proceso, el Gobierno es prestamista de última instancia, lo cual quiere decir que el crédito anunciado llega en el último momento cuando Avianca ha solucionado el mayor faltante de recursos. Pero en este momento, el gobierno nacional no puede participar en el proceso de reestructuración de la empresa aérea.

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