Bonos del BBVA Colombia demandados nueve veces

El banco BBVA Colombia colocó este jueves bonos subordinados a 10 años en el mercado externo por US$400 millones.

La colocación se realizó en los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Medio Oriente y Asia, donde la demanda de los inversionistas superó las expectativas pues la oferta inicial de títulos puesta a disposición del mercado fue de US$ 300 millones, de los cuales se demandaron US$ 2.900 millones, es decir 9 veces frente a lo ofertado por la entidad bancaria colombiana.

Para Oscar Cabrera, presidente de la entidad esta operación se constituyen en la mejor emisión de bonos subordinados realizada por un banco colombiano en el exterior.

Agregó que la alta demanda de los inversionistas es un respaldo a BBVA Colombia y a la gestión que se viene realizando en el país.

BBVA Securities y Morgan Stanley fueron los agentes colocadores y la entidad ha dicho que los recursos serán destinados para fortalecer la estructura de capital y para capital de trabajo.
 

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