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Colombia ha regresado a los mercados internacionales de capitales con su bono en dólares de mayor vencimiento, a medida que busca aprovechar los bajos costos de endeudamiento e impulsar aún más las obligaciones de deuda.El Gobierno está vendiendo US$1.300 millones en un bono a 40 años, junto con US$790 millones de su deuda existente con vencimiento en 2031, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque no está autorizada para hablar sobre el tema. Colombia ha ofrecido recomprar hasta US$7.500 millones en bonos globales en circulación con vencimiento en esta década.
“Es bueno para este año en particular porque el Gobierno necesitará menos recursos para cubrir los vencimientos si están incluidos en este canje”, dijo Andrés Pardo, estratega jefe de mercado para América Latina de XP Investments en Bogotá. No obstante, la difícil situación fiscal de la nación durará años, dijo.
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Se espera que el déficit fiscal alcance 7,6% del producto interno bruto este año, mientras Colombia lucha por mantener su calificación crediticia que está solo un nivel por encima de grado especulativo. El déficit se amplió a un estimado de 8,9% en 2020. Los bonos colombianos que vencen este año tienen un capital pendiente de US$1.500 millones, según datos compilados por Bloomberg.
La orientación para los bonos con vencimiento en 2061 es que valorarán 210 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU., una reducción frente a los 230 del lanzamiento, según una persona familiarizada con el tema. Para la parte con vencimiento en 2031, se anticipa una valoración al 2,8%, a la baja en comparación con el porcentaje inicial de 2,95%.
“Los países que buscan emitir bonos se apresuran porque los bonos del Tesoro están subiendo”, dijo Klaus Spielkamp, director de ventas de renta fija de Bulltick LLC en Miami. “Quieren asegurarse de fijar estas tasas antes de que suban”.
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La oferta se cotizará en Luxemburgo y Taiwán, días después de que México vendiera su primer bono soberano dirigido a inversionistas taiwaneses. La venta de US$3.000 millones de la nación de los bonos a 50 años que cotizan en Taiwán obtuvo US$10.000 millones en pedidos, según la Secretaría de Hacienda de México.
La oferta de recompra de Colombia expiró a las 12:30 p.m. en Nueva York para las ofertas simples y a las 3 p.m. para las ofertas de reinversión, según un documento presentado a la bolsa de Luxemburgo.