Colombia emite deuda por US$ 1.500 millones en bonos internacionales

La operación alcanzó récord de mayor demanda en la historia del financiamiento a largo plazo, con más de US$ 5.000 millones.

El gobierno anunció que a través de la Dirección General de Crédito Público emitió con éxito un bono de deuda en dólares por US$1.500 millones con vencimiento en junio de 2045 y a una tasa de interés de 5%.

Dice el comunicado de prensa del ministerio de Hacienda que esta transacción contó una demanda mayor a 5.000 millones de dólares, la más alta de la historia del financiamiento de la Nación. En la operación participaron inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó desde Davos (Suiza) donde se encuentra participando en el Foro Económico Mundial el éxito de la transacción. “Es una excelente noticia que refleja la renovada confianza de los inversionistas en la economía colombiana. Es un reconocimiento a la flexibilidad y capacidad de adaptación de nuestro marco de política económica frente a la volatilidad internacional de los precios de las materias primas”, señaló.

Explica el informe que los hitos alcanzados para la Nación en esta transacción son:

- La tasa de interés (cupón) es la más baja jamás alcanzada por la República de Colombia en su historia en emisiones de largo plazo. Previó a la operación del miércoles, el cupón más bajo era 5,625% (logrado el 21 de enero de 2014).

- Récord histórico de demanda, con órdenes que superaron los 5.000 millones de dólares (previamente, la mayor demanda de un bono de Colombia a 30 años había sido 4.200 millones de dólares, obtenida el 21 de enero de 2014.

- La operación tuvo una amplia acogida por parte de 224 inversionistas nacionales e internacionales.

Con esta transacción la Nación continúa mejorando su perfil de endeudamiento, a través de operaciones líquidas que alargan la vida media de la deuda pública, dice el informe de prensa.