Ecopetrol logró emitir deuda por US$500 millones en el mercado internacional

La operación contó con la participación de más de 130 inversionistas institucionales de EE.UU, Europa, Asia y América Latina. Los bonos vencen en 2023.

, Ecopetrol ha financiado en 2016 un valor cercano a US$ 1.270 millones./Arhivo.

Tras recibir aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ecopetrol culminó su proceso de emisión de deuda en los mercados internacionales. La Iguana colocó bonos por US$500 millones a una tasa de 5,6%, los cuales vencen en 2023. Los títulos fueron calificados por la firma Estándar & Poor´s como BBB.

La empresa calificó como exitosa la cololación pues la emisión contó con solicitudes por de US$1.700 millones, es decir los bonos se demandaron 3,4 veces lo ofrecido. Además la operación contó con la participación de más de 130 inversionistas institucionales de EE.UU, Europa, Asia y América Latina.

Los recursos conseguidos se destinarán a atender propósitos corporativos generales, incluyendo el plan de inversiones del presente año. Con esta operación, Ecopetrol ha financiado en 2016 un valor cercano a US$ 1.270 millones, que es cerca del 85% de su meta para este año.

En enero de 2016 la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia llegó a su punto más bajo de la historia: $881. El título se ha recuperado en los últimos meses y este miércoles cerró en $1.435, sin embargo, el papel sigue estando en su precio de emisión de 2007.

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