Jugosa emisión de Coca-Cola Femsa

Catalogada la principal embotelladora de la gaseosa más famosa del mundo, el grupo económico colocó deuda por US$ 2,150 millones.

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El emporio económico que tienen los mejicanos dueños de Coca-Cola Femsa, presente en nueve países del mundo, expertos en embotellar, distribuir y comercializar la gaseosa con más consumidores de la Tierra y una recordación de marca que puntea los mejores niveles de 'Top of mind', anunció una millonaria colocación de deuda en los mercados internacionales de capital que llegó a los US$ 2.500 millones y divididos en tres series de bonos.

"La compañía colocó exitosamente US$ 1,000 millones en bonos a 5 años con un rendimiento de 105 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos, representando un cupón de 2.375%. A su vez, colocó US$ 750 millones en bonos a 10 años con un rendimiento de 135 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro del mismo país, representando un cupón de 3.875%" informó en un comunicado corporativo la multinacional.

Y agregó: "adicionalmente, colocó US$ 400 millones en bonos a 30 años con un rendimiento de 155 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro, representando un cupón de 5.250%. La transacción estuvo sobre-suscrita múltiples veces, con amplia participación de inversionistas dedicados a emisiones de alta calidad crediticia".
Coca-Cola Femsa advirtió que los recursos provenientes de la colocación serán destinados para usos corporativos generales, incluyendo el refinanciamiento de deuda existente. Como consecuencia de esta emisión, se "incrementará la vida promedio de su portafolio de deuda de 4.1 años a 7.9 años".

La compañía tiene además dentro de su portafolio de productos a las marcas Fanta, Sprite, jugos Del Valle y sus operaciones son muy fuertes en México, pero enfocadas en una parte del centro, sur y este de ese país, además de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Filipinas. También están en el negocio de las aguas embotelladas, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidas con menor participación. En total suma 67 plantas embotelladoras y atiende a más de 338 millones de consumidores a través de 2’800,000 tiendas y supermercados con sus 120,000 empleados a nivel mundial.

La empresa cuenta también en sus activos la cadena Oxxo, que en todo México alcanza más de 11.000 y abre 3 por día. Es un formato de pequeño supermercado donde máximo se venden 10 productos perecederos y los demás son bebidas, paquetes, enlatados y golosinas divididas en unas 500 referencias de productos por local. En Colombia tienen 36 tiendas de este perfil, todas en Bogotá, y ya tienen listo su plan de expansión en Medellín.

La colocación recibió una calificación de A2 por la agencia Moody’s, por su par Standard & Poor’s recibió una A- y Fitch Ratings le dio un y una A.

 

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