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La petrolera chilena GeoPark aceptó comprar Amerisur Resources Plc en un acuerdo que valora al explorador focalizado en Colombia en US$312 millones, así lo dieron a conocer las partes mediante un comunicado.
El acuerdo sigue un proceso de venta anunciado en julio, cuando Amerisur citó el “alto nivel de actividad” en la exploración y producción colombiana como su justificación para considerar la iniciativa.
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Según James Park, director ejecutivo de GeoPark, la base de activos de Amerisur en Putumayo les dará acceso “a una cuenca de alto potencial subexplorada, como parte de nuestra estrategia más grande de Marañón-Oriente-Putumayo en la región y con una tubería de exportación operativa”.
Además, Park afirmó que con la incorporación del bloque CPO-5, operado por ONGC, GeoPark tendrá una posición de tierra contigua de más de un millón de acres brutos en una de las áreas más productivos áreas de la cuenca de los Llanos.
Amerisur, que cotiza en Londres, se promocionó como un objetivo de adquisición después de perder el 70% de su valor en cinco años.
Los accionistas de Amerisur recibirán 19,21 peniques por acción en efectivo, un 13% mayor que una oferta anterior de Établissements Maurel et Prom SA.
La oferta también representa una prima de aproximadamente el 54 % del precio promedio de las acciones durante los tres meses anteriores al anuncio del proceso de venta.
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GeoPark dijo en 2016 que quería comprar activos de otros productores de petróleo en América Latina. El año pasado acordó adquirir activos colombianos y chilenos de LG International Corp.
La contraprestación en efectivo pagada por GeoPark se financiará mediante un acuerdo de préstamo con Itaú y Citibank por US$315 millones, según el comunicado.
Los directores de Amerisur tienen la intención de recomendar a los accionistas que voten a favor de la transacción y se espera que la adquisición se concrete en diciembre o enero.