Ant Group eleva objetivo de salida a bolsa a US$280.000 millones

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La compañía elevó el objetivo en al menos un 12% frente a una estimación anterior de US$250.000 millones después de conversaciones iniciales con inversores.

Ant Group tiene previsto aumentar el objetivo de valoración para su oferta pública inicial a al menos US$280.000 millones debido a la fuerte demanda, avanzando con la venta pese a que la Administración Trump está considerando restricciones al gigante chino de tecnología financiera, según personas familiarizadas con el asunto.

La compañía, con sede en Hangzhou, está elevando el objetivo en al menos un 12% frente a una estimación anterior de US$250.000 millones después de conversaciones iniciales con inversores, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato porque el asunto es privado. Ant tiene como objetivo recaudar US$35.000 millones en la venta, dijeron personas cercanas al tema.A pesar de los vientos en contra en EE.UU., Ant, de Jack Ma, avanza con lo que podría ser la mayor salida a bolsa del mundo, con cotizaciones en el mismo día en Hong Kong y Shanghái, dijeron las personas. Con una val

oración de US$280.000 millones, Ant sería mayor que Bank of America Corp. y superaría en tres veces el tamaño de Citigroup Inc., y la cotización superaría el récord de US$29.000 millones recaudado por Saudi Aramco.

La bolsa de valores de Hong Kong ha programado una audiencia para Ant la próxima semana, a la espera de la aprobación del regulador de valores chino, un requisito para las empresas que realizan cotizaciones duales en China y Hong Kong, dijeron personas conocedoras del tema. Ant y la bolsa de Hong Kong rehusaron hacer comentarios en declaraciones enviadas por correo electrónico.

La audiencia en Hong Kong ante un panel de profesionales externos de 28 miembros se ha esperado durante semanas. Si se retrasa mucho más, la salida a bolsa corre el riesgo de una exposición a las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, donde algunos esperan que un aumento en las papeletas electorales generará una incertidumbre prolongada. El período de una semana en Hong Kong entre la fijación del precio de una salida a bolsa y el inicio de la negociación significa que los inversores quedarían expuestos a un aumento de la volatilidad.

La Administración Trump está explorando restricciones a Ant, así como a su rival Tencent Holdings, por temor a que sus plataformas de pago digital amenacen la seguridad nacional de EE.UU.

La prohibición de Trump a WeChat, de Tencent, en Estados Unidos se enfrenta a obstáculos. Una magistrada ha dicho esta semana que es poco probable que permita que el país adopte prohibiciones a Wechat mientras el Gobierno apela su fallo anterior.

Ant dijo que está avanzando en la obtención de las aprobaciones requeridas para su salida a bolsa en Shanghái y Hong Kong, tras las informaciones de que aún no ha recibido la aprobación del regulador de valores chino.

Ant ha designado a Barclays Plc, ICBC International y BOC International para su lista de bookrunners conjuntos para la venta en Hong Kong, dijeron personas familiarizadas con el tema. Se suman a China International Capital Corp, Citigroup, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley, que actúan como sponsors, y a Credit Suisse Group AG, que actúa como coordinador global conjunto para la etapa de Hong Kong.

El fondo de riqueza soberana de Singapur GIC Pte planea invertir más de US$1.000 millones en la salida a bolsa de Ant en Hong Kong y Shanghái, han dicho personas familiarizadas con el tema. El debut bursátil también está atrayendo el interés de otros inversores existentes como Temasek Holdings Pte y el Consejo Nacional para el Fondo de Seguridad Social, dijeron.

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