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Almacenes Éxito informó este viernes que la oferta pública de adquisición (OPA) sobre las acciones del Éxito lanzada por Cama Commercial Group (Grupo Calleja) expiró en la Bolsa de Valores de Colombia este 19 de enero. Así las cosas, el Grupo Calleja de El Salvador se quedó con el 86,51 % de la empresa.
Vale la pena mencionar que Casino posee el 34,05 % de Almacenes Éxito, lo que equivale a US$400 millones, según el precio ofrecido en la OPA, su filial brasileña Grupo Pão de Açucar (GPA) posee un 13,1 %, por un valor de US$156 millones y el Grupo Calleja es, principalmente, el dueño de Súper Selectos, la principal cadena de supermercados de El Salvador.
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La oferta en Estados Unidos, lanzada por el Grupo Calleja el 18 de diciembre de 2023, expiró el 18 de enero y consiguió el 65,1 % de las acciones ordinarias y el 21,41 % en la colombiana.
“La Oferta Pública de Adquisición de Estados Unidos fue dirigida a todos los titulares estadounidenses de acciones ordinarias de Éxito y a todos los tenedores de ADS con independencia de su ubicación, por un precio de compra de 0,9053 dólares por acción ordinaria de Éxito”, explicó el Grupo Éxito a través de un comunicado publicado en la página de la Superfinanciera.
Según la empresa, dichos precios se podrán pagar en dólares o en pesos colombianos.
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¿Qué buscaba el Grupo Calleja?
La Oferta Pública de Adquisición (OPA) buscaba, como mínimo, que el Grupo Calleja se quedara con 51 % de las acciones del Éxito (o sea, una posición controlante). El Grupo Calleja ofreció comprar todas las acciones ordinarias de Éxito emitidas y en circulación (incluyendo las acciones ordinarias de Éxito representadas por Recibos de Depósito Brasileños (“BDRs”), “cada uno representando cuatro acciones ordinarias) donde quiera que se encuentren, incluyendo las acciones ordinarias de Éxito en poder de tenedores estadounidenses, al mismo precio de compra de 0,9053 dólares por acción ordinaria Éxito”, mencionó la empresa.
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¿Por qué Casino quiso vender su participación en el Grupo Éxito?
El Grupo Casino (actual dueño del Éxito) cerró 2022 con una deuda de US$6.740 millones al cambio actual y, para reducirla, prevé la venta de sus actividades en Latinoamérica, donde trabajan tres cuartas partes de sus empleados.
Casino ha llegado a una serie de acuerdos para ceder todos sus negocios en Latinoamérica para aliviar así su situación financiera marcada por una deuda que ha estado a punto de mandar a la bancarrota al conglomerado.
Aunque en un principio hubo ofertas del Grupo Gilinski para quedarse con el Éxito, estas fueron rechazadas y, al final, el acuerdo de adquisición quedó en firme con el Grupo Calleja.
El comprador le informó al Grupo Éxito que espera que las OPA se cumplan y liquiden el 25 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha.
¿Quién es el Grupo Calleja?
El grupo es dueño de la cadena líder de supermercados de El Salvador: Súper Selectos. Tienen 73 años de trayectoria en el mercado, pues se fundaron en 1950, y cuentan con 110 puntos de venta en dicho país.
“Nuestra vasta experiencia en la industria nos ha permitido alcanzar la preferencia de la familia salvadoreña, así como de empresarios vinculados al sector alimenticio. Contamos con un amplio surtido de más de 40.000 productos y cada día vamos diversificando nuestra oferta de acuerdo con las tendencias de mercado”, dice la empresa en su página web.
La compañía fue fundada por Daniel Calleja, migrante español que salió del país en medio de la guerra civil. Inició la primera tienda con un modelo de autoservicio y que fue aumentando el número de puntos de venta.
Actualmente, el Grupo Calleja es liderado por Juan Carlos Calleja Hakker, excandidato presidencial de El Salvador y nieto del fundador.
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