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Nu Holdings Ltd., el banco digital brasileño cuyos patrocinadores incluyen a Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, recaudó US $ 2.600 millones en una oferta pública inicial de Estados Unidos con un precio que alcanzó la parte superior de un rango que había reducido anteriormente.
La compañía, que opera como Nubank, vendió el miércoles 289 millones de acciones a US $ 9 cada una después de ofrecerlas entre US $ 8 y US $ 9, según un comunicado que confirmaba un informe anterior de Bloomberg News. La semana pasada, Nubank había reducido el rango propuesto anteriormente, con el que buscaba recaudar hasta US $ 3.180 millones.
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Berkshire compró el 10% de las acciones de la oferta, dijo una persona familiarizada con el asunto que solicitó no ser identificada porque no era información pública. Berkshire no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada al asistente de Buffett.
Al precio de la OPI, Nubank tiene un valor de mercado de US $ 41.000 millones basado en las acciones en circulación que figuran en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas, la empresa tiene un valor totalmente diluido de US $ 44.000 millones.
La OPI de Nubank la convierte en la institución financiera más valiosa de América Latina, superando a Itaú Unibanco Holding SA, con un valor de mercado de US $ 38.000 millones.
Sequoia Capital, que invirtió US $ 1 millón en Nubank en 2013 en una ronda de capital semilla, ahora tiene una participación que vale US $ 7.100 millones a un valor por acción de US $ 9, según documentos presentados por la compañía. Otros accionistas importantes incluyen a DST Global, Tencent y Tiger Global.
Participación de Berkshire
Berkshire invirtió en Nubank en junio, cuando adquirió una participación de US $ 500 millones que valoraba a la compañía en US $ 30.000 millones, dijo una persona familiarizada con el asunto en ese momento.
La oferta es liderada por Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. Se espera que las acciones comiencen a cotizar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo NU. Sus recibos de depósito brasileños, conocidos como BDR, cotizarán en la bolsa de valores de São Paulo con el símbolo NUBR33.
La salida a bolsa contribuye al récord histórico ya establecido para el año en las bolsas de EE.UU. Al menos 469 empresas han recaudado un total combinado de más de US $ 161.000 millones, sin incluir las empresas cheques en blanco, según datos compilados por Bloomberg.
Nubank sigue a una ola récord de salidas a bolsa brasileñas, que incluye a casi 50 empresas con una recaudación de más 65.000 millones de reales (US $ 12.000 millones) este año. Si bien el desordenado entorno político y las próximas elecciones presidenciales de Brasil ya han comenzado a socavar la demanda de nuevos acuerdos, los banqueros esperan que algunas transacciones avancen en los próximos meses.
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Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo, tenía más de 48 millones de clientes en Brasil, México y Colombia en septiembre. Proporciona productos financieros fáciles de usar y con tarifas relativamente bajas.
Impulso de expansión
La compañía informó que tuvo una pérdida de US $ 99 millones sobre ingresos de US $ 1.060 millones para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre. Los ingresos por intereses representaron US $ 607 millones y los honorarios y comisiones representaron el resto de dicha suma.
Nubank advirtió a los inversionistas que se prepara para las “implicaciones de ganancia a corto plazo” del impulso de expansión de la empresa.
El director ejecutivo, David Vélez, tendrá una participación en la empresa de aproximadamente US $ 8.900 millones de acuerdo al precio de la OPI. Su cofundadora, Cristina Junqueira, tiene una participación avaluada en US $ 1.100 millones.
Antes de crear la startup, Vélez pasó dos años en Sequoia tratando de encontrar una inversión en América Latina. En cambio, se fue con una idea propia.
El colombiano Vélez tuvo una experiencia agotadora al abrir una cuenta bancaria en Brasil y reclutó a Junqueira, quien salía de una temporada en la unidad de tarjetas de crédito de Itaú, para que lo ayudara a crear una alternativa.
Brasil, como gran parte de América Latina, está plagado de costosos servicios financieros que están disponibles solo para una parte limitada de la población. Los bancos centenarios dominan el mercado acosado por barreras burocráticas. Aun así, un alto porcentaje de los 700 millones de habitantes de la región posee teléfonos móviles, lo que la convierte en un objetivo atractivo para los bancos digitales.
Vélez tendrá el 75% del poder de voto de la empresa después de la oferta. Junqueira controlará el 9,3% del poder de voto. Ninguno de los dos planeaba vender acciones en la oferta, según los documentos.