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El próximo 14 de diciembre entre las 9:30 a.m. y las 10:00 a.m. el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, realizará la cuarta subasta de TES verdes 2031 por $650.000 millones.
Con estos bonos se financiarán los gastos de 21 proyectos de inversión que están en el Presupuesto General de la Nación 2023, en áreas como gestión sostenible y saneamiento del agua, transporte limpio, biodiversidad y gestión del riesgo de desastres asociados al cambio climático. Según informó Minhacienda, ese portafolio de proyectos cuenta con una opinión favorable de Moody´s ESG Solutions, evaluador internacional.
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Estas son las condiciones de la subasta:
▶️ La subasta de TES verdes, con vencimiento el 26 de marzo de 2031, contará con condiciones de sobre adjudicación de hasta 30 % con múltiplos de demanda de 2.0 veces o hasta 50 % con múltiplos de 2.5 veces.
▶️ Para este caso no se convocará a subasta no competitiva.
▶️ Los inversionistas locales y extranjeros podrán enviar sus órdenes de compra a través de los 14 creadores de mercado de deuda pública.
A la fecha, según la cartera de Hacienda, los TES verdes 2031 tienen un saldo emitido de $2,14 billones y, desde la primera subasta en septiembre de 2021, el instrumento financiero ha mostrado una “importante dinámica en el mercado secundario, al igual que su bono gemelo convencional con vencimiento el 26 de marzo de 2031″.
Los bonos verdes se encuentran en los portafolios de diversos actores locales e internacionales, especialmente en este último grupo (que concentra el 60 %). También están incluidos en los índices globales de Barclays.
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📄#ComunicadodePrensa: #Colombia realizará cuarta subasta de bonos verdes 2031 por $650.000 millones. La operación se realizará el próximo jueves 14 de diciembre y con esta se financiarán gastos asociados a 21 proyectos de inversión del Presupuesto General 2023. Más detalles ➡️ pic.twitter.com/a7qggFEooK
— MinHacienda (@MinHacienda) December 12, 2023
La emisión de TES verdes está soportada en el Marco de Referencia para Bonos Verdes, Sociables y Sostenibles Soberanos de Colombia que, según José Roberto Acosta, director de Crédito Público y Tesoro Nacional, está alineado con las buenas prácticas internacionales.
En ese documento se establece que con la emisión de estos bonos se busca “canalizar recursos hacia inversiones y gastos verdes y sociales” para cumplir con los objetivos ambientales del país, la reducción de la pobreza y otras desigualdades
La cartera recordó que la emisión de TES verdes 2031 fue reconocida con la distinción “Bono Verde Soberano de 2022″, otorgada por Environmental Finance por las contribuciones de la emisión a la innovación financiera, la liquidez en moneda local, y el desarrollo de los mercados de capitales verdes en Colombia.
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