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La semana pasada se supo que Colombia ocupó el segundo puesto en condiciones favorables para la inclusión financiera entre 55 países con economías emergentes, de acuerdo con una investigación de la Intelligence Unit de The Economist, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ahora, un informe detallado del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomín), del grupo BID, hace una radiografía del ecosistema financiero y da cuenta de la participación de intermediarios bancarios y no bancarios en otorgamiento de crédito, la penetración del microcrédito y cifras en todos los países de puntos de acceso a atención financiera, como los cajeros automáticos.
El documento establece que en Colombia hay una población económicamente activa (PEA) de 31’892.127 personas y que el sector informal es casi la mitad (14’301.188). En el país, además, hay 9’694.853 de microempresarios.
En comparación con la región, Colombia tiene un nivel medio en número de entidades bancarias, con 24, mientras Argentina y Perú, países con un tamaño de población similar, tienen 84 y 16, respectivamente.
La cifra, para el profesor de Harvard James A. Robinson, es muy poco competitiva. Como dijo a El Espectador, “Colombia tiene una de las industrias bancarias más caras de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay muy pocos competidores”.
María Mercedes Cuéllar, presidenta de Asobancaria, cree que “más que el número de bancos hay que ver el tamaño del sistema financiero frente a la economía. El sistema financiero colombiano frente al PIB es más grande que en el caso argentino”. Según el mismo documento del Fomín, en Argentina la participación de los depósitos totales sobre el PIB es del13,52%, mientras en Colombia es del 36,21%. Además, de acuerdo con Cuéllar, no depende del número de bancos sino de cómo compiten entre ellos.
Del mercado de prestatarios, el 83,32% acude a los bancos en Colombia, mientras en Panamá, Haití y Venezuela la cifra es del 100%. Perú y República Dominicana son los países donde los bancos tienen menor participación en ese mercado, con 50,33% y 41,07%, en ese orden.
El 15,08% de prestatarios en Colombia acude a instituciones no bancarias, definidas por el Fomín como las no vigiladas por el banco central o la Superfinanciera. En Perú, ese porcentaje alcanza el 49,66% y en República Dominicana, el 58,93%. El porcentaje restante se lo llevan las cooperativas reguladas.
La oferta de microcrédito en el país está a cargo de 104 instituciones, cuya cartera total asciende a US$6’498.173.579 vinculada a 3’136.973 clientes. El microcrédito promedio en el país es de US$3.813, mientras el promedio para la región es de US$1.800. “Las microfinanzas se han convertido en un actor clave y sistémico de los sectores financieros de varias economías de América Latina y el Caribe”, dice la gerente general del Fomín, Nancy Lee.
Según los datos de inclusión financiera en América Latina y el Caribe del BID, “la mayor parte de las 1.000 instituciones que proporcionan microcrédito en la región están reguladas y representan el 79% de la cartera, así como a 65% de los clientes”.
En cuanto a puntos de atención financiera, se destaca que en Colombia hay 13.679 cajeros automáticos, mientras en Argentina y Perú hay 18.320 y 8.209, respectivamente. En Brasil se cuentan 38.930. El primer lugar en número de cajeros por cada 100.000 adultos se lo lleva Bahamas, con 104. Colombia tiene 39 por cada 100.000 mayores de edad.
Sobre inclusión financiera rural, el Fomín asegura que en Colombia es del 24%. Sin embargo, no hay información de la cartera de este tipo de población, como tampoco la hay en Haití y Argentina.
En el país hay 40 millones de cuentas de ahorro, que suman un saldo de US$67’396.201.276. De estas, un 87,36% son de bajo monto (rango menor a US$500), y suman US$2’862.466.626. Argentina y México tienen 9’925.648 y 31’306.608 cuentas.
El BID asegura que las tasas de interés de los microcréditos han empezado a descender debido a una “convergencia con las tasas de préstamos del sector financiero en su conjunto, tradicionalmente más bajas”. Dice el banco que la tasa media es de 28%. En 2004, la cifra superaba el 30%.
Por Maria Alejandra Medina C.
