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Grupo Nutresa, junto con varias de sus compañías subordinadas, emitió bonos internacionales este martes 6 de mayo y se convirtió en la mayor emisión de debut de una empresa latinoamericana hasta la fecha.
La compañía debutó en el mercado internacional de bonos con una emisión de doble tramo por valor de US$2 billones (2030 y 2035). Esto, con tasas de interés iniciales del 8 % y 9 %, respectivamente.
Después de que se publicara la guía con ese rendimiento inicial, “la demanda se mantuvo firme y continuó creciendo – una dinámica inusual que resaltó la solidez de la historia crediticia de Nutresa y la profunda confianza de los inversores”, destacó la empresa en un comunicado.
La demanda se situó en US$5,4 billones, lo que es equivalente a 2,7 veces el monto de la colocación.
Los fondos provenientes de la emisión se destinarán a pagar el préstamo puente bajo la modalidad de “club deal” otorgado el pasado 7 de marzo. Esto por parte de “las entidades financieras Goldman Sachs Bank USA, Citigroup Global Markets Inc., N.A., JP Morgan Chase Bank, Deutsche Bank AG y Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, por un valor de 2 billones de dólares americanos".
Otro hito que logró la empresa fue cerrar la mayor emisión de bonos corporativos de un emisor colombiano, igualando las de Ecopetrol de 2014, 2020 y 2023. También fue la mayor emisión de bonos de una empresa latinoamericana en más de dos años (desde Pemex en enero de 2023).
Estas son las empresas que son subordinadas coemisoras:
- Alimentos Cárnicos S.A.S.
- Comercial Nutresa S.A.S.
- Compañía De Galletas Noel S.A.S.
- Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.
- Industria Colombiana de Café S.A.S.
- Productos Alimenticios Doria S.A.S.
- IRCC S.A.S.
- Meals S.A.S.
- Zenú S.A.S.
- Novaventa S.A.S.
- Tresmontes S.A.
- Compañía De Galletas Pozuelo DCR S.A.
- Tresmontes Lucchetti México S.A. de C.V.
- Nutresa S.A. de C.V.
Vale recordar que el movimiento fue autorizado por la Asamblea de Accionistas el pasado 17 de marzo de 2025.
“La fijación de precios final reflejó un ajuste de 25 puntos básicos desde los rangos iniciales de precios (IPTs, por sus siglas en inglés), con una participación liderada por cuentas de mercados emergentes enfocadas en Latinoamérica, estableciendo firmemente a Nutresa como un nuevo nombre de referencia en la región”, destacó la empresa.
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