La jugada de Ecopetrol para reestructurar deuda: comprará bonos que vencen en 2025

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha señalado que la compañía invertirá más de US$20 mil millones para impulsar el gas en los próximos tres años. Imagen de referencia / Getty Images

Foto: Bloomberg - Dennis Drenner

Este martes 9 de enero, Ecopetrol informó que iniciará una oferta recompra de todos sus bonos emitidos en 2014 y con fecha de vencimiento en 2025, algo que en el argot de los inversionistas se conoce como ‘tender offer’.

De acuerdo con la estatal petrolera, la oferta de recompra iniciará este martes e irá hasta el próximo 16 de enero. A la fecha, estos bonos emitidos en 2014 tienen un valor total de US$1.200 millones disponibles para ser adquiridos por Ecopetrol y cada bono se pagará con un interés anual del 4,125 % sobre su valor nominal.

Las ofertas públicas de adquisición (‘tender offers’) se hacen por diversas razones, como cuando una empresa quiere reducir su número de accionistas. En este caso, Ecopetrol comentó que la oferta pública de recompra hace parte de su “gestión integral de la deuda”.

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Nueva emisión de bonos

La reestructuración de la deuda de Ecopetrol viene acompañada de una nueva emisión de bonos en el mercado internacional de capitales, “cuyos ingresos netos serán usados para financiar la recompra de los bonos emitidos en 2014 y para la financiación de gastos diferentes a inversión, dentro de lo que se encuentra la refinanciación de otras obligaciones”, indicó la compañía en un comunicado.

Finalmente, la petrolera dejó en claro que la recompra de los bonos con vencimiento en 2025 no constituye una oferta de venta ni una solicitud de intercambio por los nuevos bonos a emitir.

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