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12 Jun 2022 - 10:10 p. m.

Latam consolida financiamiento para salida del capítulo 11

El financiamiento, logrado gracias a distintas entidades financieras, hace parte de la reestructuración contemplada en el plan de reorganización y está sujeto a la aprobación del Tribunal de Estados Unidos.
Las entidades financieras con las que Latam suscribió las cartas de compromiso de financiamiento de salida son: JPMorgan Chase Bank, N.A., Goldman Sachs Lending Partners LLC, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, BNP Paribas Securities Corp., y Natixis, New York Branch. / Cortesía
Las entidades financieras con las que Latam suscribió las cartas de compromiso de financiamiento de salida son: JPMorgan Chase Bank, N.A., Goldman Sachs Lending Partners LLC, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, BNP Paribas Securities Corp., y Natixis, New York Branch. / Cortesía
Foto: Cortesía

Latam informó que, tras realizar un proceso de búsqueda para encontrar las mejores condiciones para su financiamiento de salida del proceso de capítulo 11, logró cartas de compromiso de financiamiento con distintas entidades financieras, lo que representa un deuda por US$ 2.250 millones y una línea de crédito por US$ 500 millones.

Este financiamiento, que le permitirá a la empresa dar un paso más hacia su salida de dicho proceso en el segundo semestre de 2022, hace parte de la reestructuración contemplada en el plan de reorganización y está sujeto a la aprobación del Tribunal de Estados Unidos.

Las entidades financieras con las que Latam suscribió las cartas de compromiso de financiamiento de salida son: JPMorgan Chase Bank, N.A., Goldman Sachs Lending Partners LLC, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, BNP Paribas Securities Corp., y Natixis, New York Branch.

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“Este compromiso nos asegura la totalidad del financiamiento requerido para completar nuestro plan de reestructuración y con un grado de flexibilidad que nos permite optimizar las condiciones de mercado existentes. Los US$2.250 millones de deuda se suman a los US$5.400 millones de capital que aseguramos en enero de este año. Este es otro importante paso para salir del capítulo 11, como un grupo de líneas aéreas fortalecido”, dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines.

Vale la pena recordar que Latam Airlines Group, la mayor aerolínea de América Latina, acudió en 2020 al proceso de capítulo 11 del Código de Bancarrota en Estados Unidos por la crisis desencadenada por la pandemia y las restricciones de viajes. La decisión incluyó a las filiales en Colombia, Chile, Perú y Ecuador.

De acuerdo con la aerolínea, las cartas de compromiso también contemplan un financiamiento de US$1.172 millones que se otorgará durante la vigencia del proceso del capítulo 11 mediante un financiamiento DIP (debtor-in-possession) con menor preferencia para su pago que el financiamiento de salida (“financiamiento DIP Junior”).

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Las entidades financieras con las cuales se suscribió la carta de compromiso para el “financiamiento DIP Junior” son: Delta Air Lines, Inc., Lozuy S.A., Costa Verde Aeronáutica S.A., QA Investments Limited, y miembros del grupo ad hoc de acreedores de LATAM representados por Evercore.

El financiamiento de salida ha sido estructurado, explicó la empresa, “como financiamiento DIP (debtor-in-possession) que se otorgará durante el proceso de capítulo 11″. Así se pensó para que, según la aerolínea y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, “permanezca vigente después de que Latam emerja del proceso de capítulo 11″.

Latam también anunció que se encuentra a la espera del fallo del Tribunal de Estados Unidos respecto de su plan de reorganización que cuenta con el apoyo de los acreedores que representan cerca del 90 % de las acreencias no garantizadas de la matriz. “Ello tras alcanzar un acuerdo con los tenedores de bonos emitidos en Chile (incluidos aquellos representados por BancoEstado), el Comité Oficial de Acreedores Valistas (UCC), el grupo Ad Hoc de acreedores valistas de LATAM (liderado por Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital) y los principales accionistas del grupo (Delta Air Lines, Qatar Airways, Grupo Cueto)”.

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