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Este viernes se conoció, a través de un comunicado publicado en la Superintendencia Financiera, que Cementos Argos y Summit Materials cerraron con éxito la transacción para combinar sus operaciones en Estados Unidos.
Tras la aprobación por parte de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Summit, realizada el 11 de enero de 2024, las empresas crearán una compañía de materiales de construcción de “gran escala y alcance nacional” en Estados Unidos, con un valor total de aproximadamente US$9.000 millones.
Con la unión, se generarán al menos US$100 millones de EBITDA anuales, “con significativa materialización en el transcurso de 2 años, producto de sinergias derivadas de eficiencias operativas y servicios combinados”, aseguró la empresa.
La transacción generará una ganancia de aproximadamente 1.200 millones de dólares, que será registrada en los estados financieros de Cementos Argos durante el primer trimestre de 2024.
Vale la pena recordar que Cementos Argos y Summit Materials acordaron combinar sus operaciones en los Estados Unidos el 7 de septiembre de 2023. Sin embargo, fue hasta la asamblea del 11 de enero de 2024, en la que los accionistas de Summit Materials aprobaron la transacción con un respaldo favorable de aproximadamente el 99 % de los votos.
“La combinación con Summit Materials nos permite iniciar un nuevo capítulo en la exitosa historia de nuestra presencia en Estados Unidos y está construida sobre valores compartidos, visión estratégica y capacidades complementarias. Este nuevo hito consolida nuestro objetivo de seguir expandiendo nuestra exposición a la economía y a la industria de materiales de construcción más atractiva del mundo para beneficio de nuestros accionistas y todos los grupos de interés”, dijo Juan Esteban Calle, CEO de Cementos Argos.
Así las cosas, Cementos Argos recibirá US$1.200 millones en efectivo, sujeto a ajustes habituales, y aproximadamente 54,7 millones de acciones de Summit Materials, equivalentes a una participación del 31 % en la entidad combinada, las cuales fueron valoradas en aproximadamente US$2.000 millones, con base en el precio de cierre de la acción de Summit el 11 de enero de 2024 de US$36.66. por lo tanto, la valoración total de Argos USA se situó en US$3.200 millones.
Argos también tendrá tres representantes en la Junta Directiva de la sociedad combinada, la cual podrá tener hasta once miembros.
A través de una serie de contratos complementarios con Summit, Cementos Argos “está estratégicamente posicionado para suministrar cemento, licenciar propiedad intelectual y optimizar la sólida red logística, entre otras colaboraciones con la entidad combinada, lo que sumado a una estructura de capital sólida con una disminución del endeudamiento de aproximadamente el 70 %, posiciona favorablemente a Argos para ejecutar su estrategia de generación de valor en todas las geografías operativas: Colombia, Centroamérica y el Caribe”, agregó la entidad en el comunicado.
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