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Avianca Holdings anunció que extendió hasta el 10 de octubre la fecha límite para la oferta de intercambio de sus bonos de US$ 550 millones con vencimiento en mayo de 2020. El objetivo es "continuar con el proceso administrativo de formalización de las garantías ofrecidas".
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Vale la pena recordar que los acreedores de la compañía accedieron a intercambiar sus papeles por un bono de mayor vencimiento con la condición de que la aerolínea pusiera colaterales para respaldar el trato. Según explicó la empresa a este diario el pasado 12 de septiembre, esta garantía “son el valor residual de 80 aviones y la marca Avianca”. La compañía agregó en ese momento que la demora para poner esa garantía se debe a que cada avión tiene un contrato diferente, lo que implica que hay que revisar cada documento y hablar con el respectivo acreedor de cada aeronave.
En el comunicado de este 26 de septiembre, Avianca informó que falta un 12,78 % de los bonos por renegociar, "los inversionistas pueden presentar ofertas hasta la nueva fecha límite", afirmó la empresa.
Adrián Neuhauser, CFO de la compañía afirmó: “Hemos logrado un avance significativo en la obtención de los consentimientos requeridos a medida que nos acercamos a la fase final de nuestro proceso de intercambio de bonos. Hemos tenido un gran respaldo de los bonistas y de nuestros acreedores, y esperamos cerrar la transacción a la brevedad posible”.
La compañía explicó, además, que quienes participen en esta última fase "podrán optar a las mismas condiciones acordadas con el resto de los tenedores de bonos y podrán intercambiar sus bonos en los mismos términos pactados en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales".
Agregó, "condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta US$ 250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%".
En su comunicado, Avianca añadió que tanto Kingsland Holding Limited como United Airlines se han mostrado "satisfechos con este intercambio", que llega al 87,22%, lo que era uno de los requisitos para el compromiso de financiamiento por US$ 250 millones. "Este préstamo sigue dependiendo de ciertas condiciones, incluidos ciertos compromisos y exenciones hechas por parte de otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings".
Por Redacción Economía.
