Inclusión financiera: este es el panorama de acceso a crédito en Colombia

Presentación del Reporte de Inclusión Financiera.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Superintendencia Financiera de Colombia y la Banca de las Oportunidades presentaron este jueves el Reporte de Inclusión Financiera 2024. Este es un análisis que mide el acceso y uso de productos financieros en Colombia.

A cierre de 2024, el número de adultos con al menos un producto de depósito alcanzó los 37,1 millones, lo que equivale al 95,8 % de los mayores de edad en Colombia. La cifra representa un aumento de 1,8 puntos porcentuales frente al año anterior, pero un incremento menor al registrado en 2020, cuando el país mostró el mayor crecimiento de la última década.

Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades, destacó que los dos productos de mayor penetración son las cuentas de ahorro (82,4 %) y los depósitos de bajo monto (76,1 %).

Pero solo un 85 % de las personas que tienen productos los usan. El reporte destaca que está creciendo a mayor velocidad el acceso que el uso a estos productos, si lo desagregamos, el más utilizado son los depósitos de bajo monto. Es decir, aunque hay más cuentas de ahorro activas, se están usando más las billeteras.

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Las brechas en productos transaccionales

El principal reto de productos transaccionales es llegar a la población que sigue desatendida:

• Las ciudades tienen un indicador de inclusión financiera de casi 100 %, mientras que en zonas rurales es del 56 %.
• Hay regiones rezagadas, como el Pacífico y el Caribe.
• Por departamentos, Vaupés, Vichada, Guainía, Chocó, La Guajira, Amazonas y Nariño tienen un indicador de acceso por debajo del 70 %, los primeros dos de la lista están por debajo del 40 %. Arias destacó que estos son los departamentos con mayor presencia de comunidades indígenas.
• En Antioquia, Bogotá y Risaralda el acceso es de 100 %.
• Entre Antioquia y Vaupés, los departamentos con mayor y menor acceso, hay una diferencia de 84,6 puntos porcentuales en adultos con al menos un producto de depósito activo.
• Los hombres acceden más a depósitos que las mujeres, salvo en los depósitos de bajo monto de personas de más de 41 años.
• La exclusión financiera persiste en la zona rural, especialmente en los jóvenes (18 a 25 años) y los adultos mayores de 60 años.
• Solo uno de cada seis jóvenes rurales usa productos de depósito y solo una de cada tres personas mayores de 65 años.

Transacciones

• 20.114 millones de operaciones en 2024.
• Las oficinas siguen siendo importante por los retiros y en las zonas rurales.
• Cada vez más las personas realizan operaciones por canales digitales: se han triplicado desde 2019 las operaciones monetarias por estos canales.
• En tarjetas débito hay más de una por adulto y 3,8 tarjetas de crédito por cada 10 adultos.

Acceso a crédito en Colombia

El reporte destaca que el acceso al crédito en el sector financiero tradicional sigue estancado.

Al finalizar 2024, 35,5 % de los mayores de edad tenían vigente al menos un producto de crédito financiero, un leve aumento de 0,2 puntos porcentuales frente a 2023.

El acceso a tarjetas de crédito (la modalidad con mayor cobertura) y el crédito de vivienda tuvieron un leve crecimiento, con una participación de 23,3 % y 3,1 %, respectivamente. Mientras que el acceso al crédito de consumo (19 %) y el microcrédito (5,7 %) siguieron cayendo (una baja de 0,4 puntos en ambos casos). Esta última modalidad registró su nivel más bajo desde que se realiza esta medición.

• En términos de género, los hombres acceden en mayor medida al crédito en todas las modalidades, con la mayor diferencia observada en crédito de consumo, y la menor, en tarjetas de crédito.
• Los adultos entre 26 y 40 años registraron los niveles más altos de acceso al crédito en todas las modalidades, lo cual es consistente con su etapa de mayor productividad.
• El acceso al crédito disminuye progresivamente a medida que aumenta la ruralidad en todas las modalidades salvo en microcrédito, donde la tendencia se invierte.

Otros datos de acceso a crédito:

• El 67 % de los municipios del país tienen niveles de acceso a crédito de vivienda por debajo del 1 %, este tipo de crédito se concentra en las ciudades.
• La región más rezagada en el acceso a crédito es el Caribe.
• Vaupés, Vichada y Guainía son los departamentos con menor acceso a crédito.

Más allá del sector financiero tradicional

Por primera vez, esta edición del reporte amplió la medición del acceso al crédito para incluir el sector formal no financiero incorporando empresas del sector real y otras entidades del sector financiero, como fintechs que no captan. Bajo este enfoque, más de la mitad de los adultos (50,5 %) contaba con al menos un producto de crédito.

Es decir, la mitad de la población tiene acceso a crédito formal, ya sea de fuentes financieras y no financieras. Pero en las entidades no tradicionales la mora es mayor.

• El informe muestra que el sector formal no financiero ha venido supliendo necesidades de financiación de los colombianos asociadas con crédito en punto de compra.
• El reporte mostró que más de 7 millones de personas se están financiando directamente con el sector comercio.

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