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El S&P 500 extendió sus pérdidas el lunes y se encamina a cerrar en un mercado bajista, ya que los inversores abandonaron las acciones por temor a que la guerra comercial del presidente Donald Trump empuje a la economía más grande del mundo a una recesión.
El índice S&P 500 cayó un 4,5% a las 9:45 a. m. en Nueva York, tras desplomarse un 10% en las dos sesiones anteriores. El índice Nasdaq 100 cayó un 4,7%, después de que el indicador, con un fuerte componente tecnológico, entrara en un mercado bajista el viernes. El Russell 2000, centrado en las empresas de pequeña capitalización, perdió un 5,1%. El índice de volatilidad CBOE, o VIX, superó los 50 puntos, su nivel más alto desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
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El índice S&P 500 ha bajado más del 20% desde su récord de febrero, lo que lo convierte en un mercado bajista si cierra en estos niveles. Las acciones estadounidenses van camino de registrar las mayores pérdidas en tres días desde 1987.
“Este es un momento de liquidación”, dijo Frank Monkam, jefe de operaciones macro en Buffalo Bayou Commodities.
Los estrategas continuaron rebajando sus perspectivas sobre las acciones estadounidenses, y JPMorgan Chase & Co. recortó drásticamente su pronóstico de fin de año para el índice S&P 500 de 6.500 a 5.200. Se unieron a una serie de bancos de Wall Street que redujeron sus expectativas para la renta variable estadounidense, como Evercore ISI, Goldman Sachs Group Inc., Barclays y Yardeni Research.
Mientras tanto, los fondos de cobertura registraron sus mayores ventas netas de acciones globales en un día en su historia, el primer día de negociación después del amplio anuncio de aranceles de Trump, según la mesa de corretaje principal de Goldman Sachs.
“Los escenarios de un S&P 500 en torno al 4000 no son descabellados”, escribió Stuart Kaiser de Citigroup Inc. el domingo.
Los operadores aumentaron las expectativas de que la Fed recorte los tipos de interés este año. Los mercados estimaban una flexibilización de 125 puntos básicos para finales de año, equivalente a cinco movimientos de un cuarto de punto. Estas apuestas se producen a pesar de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien el viernes minimizó la posibilidad de que el banco central recorte los tipos pronto.
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Los inversores siguen de cerca la reunión de Trump con el primer ministro israelí , Benjamin Netanyahu , quien será el primer líder extranjero en reunirse con el presidente estadounidense desde el anuncio de los aranceles la semana pasada. Israel espera un acuerdo comercial tras anunciar la cancelación de los aranceles aduaneros sobre los productos estadounidenses.
“Cualquier acuerdo que no sea incremental o de gran interés periodístico será un mal presagio para el mercado”, afirmó Aoifinn Devitt, estratega jefe de mercado global de Moneta Group Investment Advisors Inc. “No existen áreas completamente seguras en el mercado bursátil”.
Los principales funcionarios de Trump, incluido el secretario del Tesoro, Scott Bessent, desestimaron los temores de los inversores sobre la inflación y un crecimiento más lento, no ofrecieron disculpas por la agitación del mercado e insistieron desafiantemente en que un auge está en el horizonte.
Mientras tanto, Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., instó a una rápida resolución de las incertidumbres generadas por los aranceles del presidente Donald Trump y advirtió contra una fragmentación potencialmente “desastrosa” de las alianzas económicas a largo plazo de Estados Unidos. Los multimillonarios de fondos de cobertura Bill Ackman y Stanley Druckenmiller criticaron la decisión de Trump de imponer aranceles globales, que han causado caos en el mercado.
Europa y Asia
Tras las enormes caídas del jueves y el viernes, las bolsas europeas vivieron otra jornada de caos por la guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump y hacia las 10h00 GMT el índice paneuropeo Eurostoxx 600 perdía alrededor del 5%.
A la misma hora sufrían caídas pronunciadas Fráncfort (-4,30%), París (-3,9%), Londres (-3,80%) y Madrid (-4,4%).
En pocos días, más de 1.500 millones de euros (1.640 millones de dólares) de capitalización bursátil se han esfumado en Europa
En Asia, la bolsa de Tokio cerró en rojo (-7,8%), igual que las de Seúl (-5,6%), Sídney (-4,2%) y Taiwán (-9,7%).
Shanghái también se hundió (-7,34%) y en Hong Kong, el índice Hang Seng cerró con pérdidas del 13,22%, su peor resultado desde 1997, durante la crisis financiera asiática.
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Wall Street, que en dos sesiones la semana pasada registró su peor jornada desde 2020 con pérdidas de unos 6.000 millones de dólares de capitalización, también debería abrir a la baja.
Trump desató una tormenta en los mercados la semana pasada con el anuncio de aranceles a países de todo el mundo, incluyendo sus principales socios comerciales, como China y la Unión Europea.
El presidente les acusa de “saqueo” y en consecuencia decidió imponer un arancel universal del 10% a todos los productos importados a Estados Unidos, que entró en vigor el sábado.
A partir del miércoles deberían entrar en vigor aranceles para sus principales socios comerciales, incluyendo la Unión Europea (20%) y China (34%).
En Europa, los ministros de Comercio exterior se reunieron el lunes en Luxemburgo para “preparar” una respuesta conjunta, pidiendo un “cambio de paradigma” y sin descartar medidas “extremadamente agresivas” frente a los aranceles.
China ya anunció el viernes aranceles del 34% a todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril.
También impuso controles de exportación a siete minerales raros, incluido el gadolinio, que se utiliza para las resonancias magnéticas, y el itrio, utilizado en productos electrónicos de consumo.
El viceministro de Comercio, Ling Ji, afirmó que los aranceles chinos “protegen firmemente los legítimos derechos e intereses de las empresas, incluidas las estadounidenses”.
Trump acusa a China de ser “el mayor abusador” de todos en materia de aranceles y dijo que Pekín no comprendió su advertencia “a los países abusadores para que no tomen medidas de represalia”, escribió en su red Truth Social.
Todos los sectores afectados
Las esperanzas de que Trump reconsidere su política se desvanecieron el domingo cuando aseguró que “a veces tienes que tomar la medicina para arreglar algo” dijo a bordo del Air Force One.
“Hasta ahora, el equipo de Trump no se está echando atrás (...) Está claro que Washington está utilizando las dificultades del mercado como palanca para negociar, y no como una señal que los aliente a cambiar de rumbo”, indicó Stephen Innes, de SPI Asset Management.
Por su parte el director general del banco JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió en una carta a sus accionistas que los aranceles “probablemente harán aumentar la inflación” en Estados Unidos.
En los mercados asiáticos todos los valores se vieron afectados, desde las tecnológicas hasta los automóviles, pasando por los bancos, los casinos o las empresas de energía.
Entre los mayores perdedores están las grandes compañías tecnológicas chinas como Alibaba, que perdió más del 17%, y su rival JD.com (14%),
En paralelo, la preocupación por la demanda hizo caer el petróleo a niveles que no se veían desde la pandemia de covid-19.
El cobre, un componente vital para el almacenamiento de energía, vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, también amplió sus pérdidas.
Agitación global
Muchos economistas prevén que los aranceles provoquen una crisis de precios. Un impuesto universal del 10% a las importaciones implicaría un aumento de 1 punto porcentual en los precios al consumidor en Estados Unidos, con respecto a su última lectura del 2,8%, según estimaciones de Ned Davis Research.
“Los funcionarios de Trump afirman que su objetivo es que la gente común vuelva a ser rica, incluso si eso perjudica a Wall Street”, escribió Ed Yardeni, de Yardeni Research, en una nota a sus clientes. “El problema es que la gente común posee muchas acciones que cotizan en Wall Street, así que ambos sectores prosperan y sufren a la vez”.
La incertidumbre ha desatado la volatilidad en los mercados financieros globales. El volumen de opciones en las bolsas estadounidenses superó los 100 millones por primera vez, mientras los operadores buscaban protección.
Según Piper Sandler, el mercado de derivados anticipa mayor volatilidad. La actividad de opciones sugiere que los operadores esperan que el S&P 500 oscile un 5,6 % esta semana, su nivel más alto desde el auge de la pandemia. Solo el lunes, se espera que el índice bursátil de referencia oscile un 3,3 % en cualquier dirección.
Los fondos de cobertura han intensificado las ventas en corto a un ritmo sin precedentes en medio de la turbulencia del mercado. Las ventas en corto en productos macroeconómicos estadounidenses, como índices y ETF, alcanzaron el mayor volumen semanal registrado la semana pasada, según los últimos datos de corretaje prime de Goldman Sachs Group Inc. Además, los gestores de fondos registraron sus mayores ventas netas diarias de acciones globales en la primera jornada bursátil tras el drástico anuncio de aranceles del presidente Donald Trump.
Una caída el viernes llevó el posicionamiento en renta variable al mínimo de su rango habitual, según datos recopilados por Deutsche Bank AG. Previamente, los gestores de fondos retiraron 4.700 millones de dólares de acciones estadounidenses durante la semana finalizada el 2 de abril, según EPFR Global .
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