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Colombia está realizando una oferta de bonos por US$3.640 millones, la primera vez que recurre a los mercados internacionales de deuda en casi siete meses.
Se colocó US$2.000 millones en bonos con vencimiento en 2036 y US$1.640 millones en títulos con vencimiento en 2054, según fuentes familiarizadas con la operación. Se espera que el precio de la transacción se fije este lunes, según las fuentes, que pidieron no ser identificados por tratarse de un asunto de carácter privado.
Según un comunicado, Citigroup, Itaú BBA y SMBC Nikko están gestionando la operación. Los ingresos se utilizarán para multas presupuestarios generales y para recomprar hasta la totalidad de los bonos colombianos con vencimiento en 2026 y 2027, según el documento.
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La última vez que el páís colocó bonos en dólares fue en abril en una transacción de US$1.300 millones. Esta vez se recurre a los mercados de deuda mientras el Congreso discute una propuesta para aumentar las transferencias del gobierno central a las regiones, una medida que podría elevar restrictivamente la relación entre la deuda y el producto interno bruto.
Los activos colombianos se han visto afectados en las últimas semanas por las preocupaciones en torno a la sostenibilidad fiscal del país, después de que los legisladores y la administración de Gustavo Petro no llegaran a acuerdo sobre el presupuesto de 2025. El gobierno anunció que aumentaría sus ventas de bonos en moneda local para financiar los gastos de este año.
El Ministerio de Hacienda ya hizo algunos recortes al gasto de este año para mantenerse dentro de los límites de la regla fiscal, una decisión que fue bien recibida por los mercados. Sin embargo, los analistas han advertido que las sombrías perspectivas fiscales de Colombia podrían acabar afectando los indicadores de deuda.
“El inconveniente es que perdió la oportunidad de vender cuando los rendimientos del Tesoro cayeron en septiembre”, señaló Andrés Pardo, jefe de estrategia macro para Latinoamérica de XP Investments.
El rendimiento adicional que exigen los inversionistas para mantener la deuda externa de Colombia ha aumentado a 3,2 puntos porcentuales con respecto a los bonos del Tesoro estadounidense con vencimientos similares, después de rondar los niveles más bajos desde 2021 previamente este año.
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