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Marriott International Inc. llevó a cabo la compra de Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., en un acuerdo valorado en US$12.200 millones. Con esta transacción se crea la mayor compañía hotelera del mundo y se pone fin a una guerra de ofertas, que al parecer incluía a Hyatt Hotels Corp. y múltiples pretendientes chinos.
Marriott ofreció pagar US$2 por acción en efectivo y 0,92 de sus propias acciones de Starwood con sede en Stamford, Connecticut, dijeron las compañías en un comunicado. La firma combinada operará una franquicia con más de 5.500 hoteles y 1,1 millones de habitaciones en todo el mundo.
“El acuerdo tiene sentido desde una perspectiva estratégica”, dijo Lukas Hartwich, analista de la firma de investigación de bienes raíces Green Street Advisors LLC. “La escala importa mucho en el negocio hotelero. Los ganadores en el largo plazo probablemente serán quienes tengan la mayoría de los hoteles en la mayoría de los lugares”.
El acuerdo es la mayor adquisición de una empresa hotelera desde que Blackstone Group LP compró Hilton por US$26.000 millones en 2007. Starwood ha estado explorando opciones, incluyendo una venta desde la dimisión Frits van Paasschen, cabeza de la empresa. Starwood contrató a Lazard Ltd. para que la asesore en abril.
Al menos tres compañías chinas estaban persiguiendo ofertas por Starwood, dijo en octubre una persona con conocimiento del asunto. CNBC informó el 28 de octubre que Hyatt sostenía conversaciones de adquisición con Starwood.
“No estamos vendiendo por dinero en efectivo, estamos vendiendo por acciones”, dijo el CEO Adam Aron en una conferencia telefónica con analistas. “Esta es la mayor rentabilidad a largo plazo para los accionistas”.
Flujo de fondos
La industria hotelera de EE. UU. se encuentra en su sexto año de recuperación de la recesión. En las Américas, los ingresos por habitación disponible aumentaron 6,6%, según STR Global.
Por Bloomberg
