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Luego de la tormenta desatada por Roberto Kriete, actual presidente de la Junta Directiva de Avianca Holdings, que en reunión con empleados de la aerolínea señaló que la empresa "está quebrada”, la compañía anunció hoy que consiguió intercambio de bonos por más del 50% de la emisión hasta el próximo 11 de septiembre de este año.
En una comunicación reportada a la Superintendencia Financiera dice que “Avianca Holdings recibió intenciones de intercambio por más del 50% del valor total de los bonos existentes emitidos en el exterior, con lo que se alcanza la condición mínima para seguir adelante con la oferta”.
El anunció dio tranquilidad a los mercados financieros que se ha traducido en un freno a la caía que ayer registró la acción en las bolsas de Nueva York y de Colombia donde está listada la compañía.
Señala la aerolínea de origen colombiano que “la respuesta de los tenedores de bonos evidencia la intención de contar con los nuevos bonos garantizados y dan muestra de los avances en el proceso”.
Explica Avianca que la propuesta se trata de una oferta lanzada en los mercados internacionales, a mediados de agosto, para intercambiar la totalidad de sus bonos no garantizados con vencimiento en 2020, que asciende a US$ 550 millones, por nuevos bonos garantizados.
“Avianca enfrenta un proceso del que depende gran parte de su futuro financiero: en mayo de 2020 vence el bono de US$550 millones, por lo que la aerolínea se encuentra negociando con los acreedores para ampliar el plazo del pago de una parte o toda esta deuda para 2023”, dijo El Espectador ayer.
Destaca el informe reportado a la entidad de control de las empresas listadas en la Bolsa de Valores que “con esta transacción los tenedores de bonos existentes que participaron, quedan obligados a intercambiar en las condiciones pactadas en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales y manteniendo los mismos términos financieros actuales en una primera etapa”. (Le puede interesar: ¿Qué implica la salida de Efromovich de la junta de Avianca?).
Dice Ómar Suárez, analista de Casa de Bolsa, en la nota de ayer de este diario que “la situación de Avianca ya era difícil por su alto endeudamiento y baja liquidez, pero la situación empeoró aún más tras conocerse los reportes financieros del segundo trimestre de 2019: debido a que sus resultados están en dólares, la aerolínea reportó una significativa reducción de sus ingresos por cuenta de la devaluación que han sufrido las monedas latinoamericanas. Además, el precio del petróleo no ha bajado lo suficiente para que ayude a sus finanzas”.
El plazo del bono fue extendido por tres años más hasta mayo de 2023, y con un cupón de 9%, al momento en que se confirme la inversión anunciada por United Airlines, Inc. y Kingsland Holdings Limited por al menos US$ 250 millones.
Sin embargo, la aerolínea aclara que este acuerdo está sujeto a un acuerdo amplio con los acreedores y a la extensión del bono existente por parte de los tenedores.
Insisten los directivos de Avianca que a los que participaron en la negociación de esta primera etapa, “se extendieron las mismas condiciones hasta el día 11 de septiembre, plazo luego del cual ya no podrán intercambiar los bonos existentes y fecha en que se tendrá el resultado final del intercambio y se definirán los pasos a seguir en relación con la intención de inversión de United y Kingsland”.
La situación para el tercer trimestre de este año no es alentadora para la aerolínea. La mala racha que se ha trasladado a su acción se traduce en una caída de 32 % durante agosto, que solo el martes se desplomó 8 %.