De acuerdo con DFMas, que hace parte del Diario Financiero de Chile, Holger Paulmann, presidente de Sky, será accionista de la matriz. Por ahora, la aerolínea colombiana no ha hecho un pronunciamiento oficial.
Las restricciones por la pandemia llevaron a Avianca, una de las aerolíneas más importantes de América Latina, a acogerse al Capítulo 11 del Código de Bancarrota en Estados Unidos, en mayo del año pasado. Desde que la empresa hizo el anuncio fue enfática en que esta decisión no indicaba que estaba en quiebra, pero sí que tenía dificultades financieras para pagar sus obligaciones.
El plan de reorganización ya fue aprobado en agosto de este año por la junta directiva y a mediados de septiembre se dio la aprobación judicial para enviarlo a los acreedores para su votación. Avianca regresará a los tribunales en octubre, cuando el juez de quiebras de Estados Unidos, Martin Glenn, considere los resultados para decidir si aprueba el plan de reestructuración.
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Por su parte, Sky Airlines antes de la pandemia invirtió en la renovación de su flota unos US$500 millones en pro de su objetivo de ser la principal aerolínea de bajo costo en la región. Sin embargo, con la llegada del coronavirus, y las restricciones para contener su propagación, los vuelos se suspendieron. Fue entonces que Paulman —según el Diario Financiero— empezó a contemplar la posibilidad de deshacerse de una parte de la empresa para buscar recursos.
Tras varios intentos fallidos con diferentes empresas actores, como la brasileña GOL, el fondo de capital privado Indigo Partners (que controla Jetsmart) e incluso el empresario Nicolás Ibáñez; habrían llegado Elliot Management y Caoba, fondos de inversión globales especializados en invertir en empresas endeudadas.
Los datos recopilados por el Diario Financiero, indican que los fondos primero se acercaron al proceso de Capítulo 11 de Avianca, y que, aunque hay otro fondo chileno aportando en los DIP (Debtor in Possession): Moneda Asset, serán Elliot, que ya era acreedor de la aerolínea colombiana, y Caoba los que controlarán Avianca.
“Se espera que se queden con cerca de 70 % de la firma, tras inyectar algo menos de US$1.000 millones, si es que la justicia en EE.UU. aprueba el plan que presentaron en septiembre. Se estima que en octubre quede finiquitado ese ingreso formal a la propiedad de la compañía”, afirmó DFMas.
En medio de estas conversaciones, Elliot y Caoba también se acercaron a Sky, negociación que tuvo sus frutos: tomarán el 40 % de la firma chilena a cambio de una inyección de entre US$60 millones y US$70 millones, medidas que se concretarán este mes.
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Después de dar ambos pasos, los fondos decidieron fusionar las aerolíneas. El diario chileno asegura que Sky se convertirá en filial de Avianca, y Paulmann será accionista de la matriz. A finales de este año o a comienzos de 2022 iniciarán los trámites de la fusión que deben cumplir con todos los requisitos legales. También se conoció que, al menos inicialmente, ambas aerolíneas mantendrán sus marcas por separado.