Sector asegurador crece tres veces más que el PIB: ¿qué aseguran los colombianos?

Los colombianos invirtieron más de $1,06 millones en seguros en 2024.

Foto: Getty Images

En un año donde la economía apenas logró crecer 1,7 %, el sector asegurador avanzó a un ritmo muy superior: 5,6 % en términos reales. En otras palabras, el sector se expandió a una velocidad tres veces mayor que el PIB, un motor silencioso dentro del sistema financiero.

Detrás de estas cifras hay un fenómeno estructural: los colombianos están contratando más seguros. En 2024, las aseguradoras pagaron $25,5 billones a sus clientes, 13,6 % más que en 2023, una cifra que refleja tanto el crecimiento del mercado como el aumento de eventos asegurados, desde accidentes de tránsito hasta daños por desastres naturales.

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) atribuye este comportamiento a la incertidumbre económica, el cambio climático y la mayor conciencia sobre los riesgos financieros.

“Muchas personas pudieron recuperar sus casas, sus carros, tener atenciones en salud, cubrir accidentes de tránsito, enfermedades laborales, mesadas pensionales, entre otros”, dijo Gustavo Morales, presidente del gremio. Agregó que estas cifras demuestran que siempre “es un buen momento para adquirir un seguro”.

El indicador de penetración del seguro —que mide la relación entre las primas y el PIB— cerró en 3,29 % en 2024, el nivel más alto en una década. A pesar de ello, el país sigue rezagado frente a economías con mercados aseguradores más desarrollados.

A nivel individual, el consumo per cápita en seguros alcanzó $1,06 millones en 2024, esto quiere decir que el seguro está ganando espacio en la canasta de gasto de los hogares y empresas. Sin embargo, aún hay un amplio margen de crecimiento: en países con mayor cultura aseguradora, este gasto es significativamente más alto.

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¿Qué aseguran los colombianos?

Los productos más demandados en 2024 fueron:

• Riesgos laborales (13 % del mercado): con 13 millones de trabajadores afiliados, el sector desembolsó $4,8 billones en atención de accidentes y enfermedades laborales, un 18,8 % más que en 2023.
• Vida grupo y autos (12 % cada uno): los seguros de vida colectiva son populares entre empresas y empleados, mientras que el seguro de automóviles creció 3,4 %, con 2,38 millones de vehículos asegurados.
• Rentas vitalicias (10 %) y seguros previsionales (9 %): reflejan el aumento en la protección financiera a largo plazo.
• Salud y SOAT (7 % cada uno): los pagos en seguros de salud aumentaron 19 %, hasta $2,8 billones, mientras que el Soat destinó $2,54 billones a la atención médica de víctimas de accidentes de tránsito.
• Incendio y terremoto (6 %): cubren daños estructurales en viviendas y edificaciones comerciales.

El crecimiento del sector no solo se refleja en las cifras de consumo y pagos de siniestros, sino también en la llegada de nuevos jugadores. En 2024, cuatro compañías se sumaron al mercado: EKG, Andina, Qualitas y Everest.

Además, las aseguradoras han fortalecido su capacidad financiera. En los últimos diez años, duplicaron sus reservas hasta alcanzar los $120 billones, un colchón que les permite hacer frente a eventos de alto impacto sin comprometer su estabilidad.

Fraude y siniestros agropecuarios: dos caras del sector

En 2024, las aseguradoras detectaron 30.739 casos de fraude por un valor superior a $272.000 millones, de los cuales se han pagado cuatro de 10. Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca fueron las regiones más afectadas.

Por otro lado, el sector agropecuario alcanzó un récord histórico en pagos de siniestros: más de $81.000 millones, beneficiando a 98.000 productores, de los cuales 99 % son pequeños agricultores con ingresos bajos. Esto representa un crecimiento de 27 % respecto a 2023.

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