EPM buscaría vender Aguas de Antofagasta en US$1.000 millones

Empresas Públicas de Medellín (EPM) planea iniciar el proceso de venta de Aguas de Antofagasta, su unidad de aguas chilena, a mediados de mayo, con lo que buscaría recaudar alrededor de US$1.000 millones, según personas con conocimiento directo del tema, reportó este viernes Bloomberg News.

De acuerdo con ese medio de comunicación, Lazard, asesor financiero de EPM, "invitará a posibles oferentes a presentar sus propuestas no vinculantes para adquirir Aguas de Antofagasta en el proceso que comenzará en unas tres semanas, explicaron las fuentes". Bloomberg reportó que EPM y Lazard declinaron hacer comentarios.

La venta de Aguas de Antofagasta forma parte del plan de desinversión que comenzó la compañía para hacer frente a los problemas de liquidez que resultaron de la emergencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango.

Entre los planes también está la venta de un parque eólico en Chile. En entrevista con El Espectador publicada el pasado 13 de abril, el gerente de EPM, Jorge Londoño, explicó: "El parque eólico es una operación pequeña, que se puede vender más fácilmente. Creería que en el tercer trimestre del año, pero eso no resuelve el problema de liquidez. El problema lo resuelven ISA y Aguas de Antofagasta, pero a esta tenemos que construirle el cuarto de datos, porque no está inscrita en Bolsa. La idea es que se venda a finales de este año o al principio del siguiente".

La enajenación de ISA en Colombia a la que se refirió el directivo requirió la aprobación del Concejo de Medellín. Se trata de cerca de 10 % de participación que tiene la firma antioqueña, pero cuya primera ronda se detuvo por la valorización de la acción en la bolsa. "Debemos estar volviendo a comenzar la fase del sector solidario más o menos en junio", añadió Londoño en diálogo con este diario. 

Bloomberg recuerda en su reporte que EPM anunció el año pasado que "refinanció aproximadamente US$430 millones en deuda de Aguas Antofagasta mediante la extensión de líneas de crédito que mantiene con Bank of Nova Scotia y Banco del Estado de Chile. Como parte de la venta EPM, que pagó US$965 millones para hacerse con la unidad en 2015, busca reducir su relación de apalancamiento de cerca de 3,8 veces a 3,3 veces para 2021".

Aguas de Antofagasta opera en la zona norte de Chile. El informe de Bloomberg agrega que "empresas de agua potable y aguas residuales de presencia global como Suez, Thames Water y Anglian Water, firmas latinoamericanas como Aguas Andinas, fondos dirigidos a la infraestructura como BlackRock y Toesca Asset Management y fondos de pensiones canadienses y compañías chinas recibirán invitaciones para ofertar, detalló una de las personas".

"Las empresas invitadas tendrán acceso a información financiera más detallada. Se espera que el postor final se decida en septiembre, reveló la fuente", concluye Bloomberg.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) planea iniciar el proceso de venta de Aguas de Antofagasta, su unidad de aguas chilena, a mediados de mayo, con lo que buscaría recaudar alrededor de US$1.000 millones, según personas con conocimiento directo del tema, reportó este viernes Bloomberg News.

De acuerdo con ese medio de comunicación, Lazard, asesor financiero de EPM, "invitará a posibles oferentes a presentar sus propuestas no vinculantes para adquirir Aguas de Antofagasta en el proceso que comenzará en unas tres semanas, explicaron las fuentes". Bloomberg reportó que EPM y Lazard declinaron hacer comentarios.

La venta de Aguas de Antofagasta forma parte del plan de desinversión que comenzó la compañía para hacer frente a los problemas de liquidez que resultaron de la emergencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango.

Entre los planes también está la venta de un parque eólico en Chile. En entrevista con El Espectador publicada el pasado 13 de abril, el gerente de EPM, Jorge Londoño, explicó: "El parque eólico es una operación pequeña, que se puede vender más fácilmente. Creería que en el tercer trimestre del año, pero eso no resuelve el problema de liquidez. El problema lo resuelven ISA y Aguas de Antofagasta, pero a esta tenemos que construirle el cuarto de datos, porque no está inscrita en Bolsa. La idea es que se venda a finales de este año o al principio del siguiente".

La enajenación de ISA en Colombia a la que se refirió el directivo requirió la aprobación del Concejo de Medellín. Se trata de cerca de 10 % de participación que tiene la firma antioqueña, pero cuya primera ronda se detuvo por la valorización de la acción en la bolsa. "Debemos estar volviendo a comenzar la fase del sector solidario más o menos en junio", añadió Londoño en diálogo con este diario. 

Bloomberg recuerda en su reporte que EPM anunció el año pasado que "refinanció aproximadamente US$430 millones en deuda de Aguas Antofagasta mediante la extensión de líneas de crédito que mantiene con Bank of Nova Scotia y Banco del Estado de Chile. Como parte de la venta EPM, que pagó US$965 millones para hacerse con la unidad en 2015, busca reducir su relación de apalancamiento de cerca de 3,8 veces a 3,3 veces para 2021".

Aguas de Antofagasta opera en la zona norte de Chile. El informe de Bloomberg agrega que "empresas de agua potable y aguas residuales de presencia global como Suez, Thames Water y Anglian Water, firmas latinoamericanas como Aguas Andinas, fondos dirigidos a la infraestructura como BlackRock y Toesca Asset Management y fondos de pensiones canadienses y compañías chinas recibirán invitaciones para ofertar, detalló una de las personas".

"Las empresas invitadas tendrán acceso a información financiera más detallada. Se espera que el postor final se decida en septiembre, reveló la fuente", concluye Bloomberg.