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Este lunes, United Airlines y Kingsland Holdings Limited entregaron a Avianca Holdings S.A un compromiso de desembolsarle un préstamo de, por lo menos, US$250 millones.
El compromiso será completamente vinculante cuando los prestamistas y la compañía obtengan las aprobaciones corporativas necesarias. Se espera que esto ocurra el próximo 15 de octubre.
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La empresa detalló en un comunicado que entre las condiciones para el desembolso a Avianca Holdings se determinó que el préstamo se realizará a cuatro años con una tasa de interés del 3 % y que este se "capitalizará hasta el vencimiento del crédito, otorgando mayor flexibilidad de caja".
“Bajo el compromiso, United y Kingsland, en forma conjunta, desembolsarán no menos de US$200 millones del préstamo convertible, y ellos junto con la compañía han acordado que uno o más terceros prestamistas podrán participar en el préstamo convertible con respecto a los US$50 millones restantes”, indica el comunicado disponible en la Superfinanciera.
Los prestamistas y Avianca también acordaron los términos y condiciones bajo los cuales se espera recaudar US$125 millones adicionales (la deuda incremental) de parte de los accionistas que ostentan acciones preferidas en la compañía.
“Se tiene previsto que la deuda incremental sea asignada en primer lugar a los accionistas preferentes, a prorrata, sujeto a sus respectivos derechos de suscripción, los cuales se anticipa que sean transferibles; y en segundo lugar, en la medida que no se haya aplicado toda la deuda incremental conforme a la aplicación anterior, el importe remanente será ofrecido a las personas y de la forma que sea determinada por la compañía y su directorio, de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables al respectivo intercambio”, aseguran.
Al mediodía de hoy, las acciones de Avianca subieron 6 % en la Bolsa de Nueva York como respuesta al anuncio.
El pasado 27 de septiembre, la Corte de Nueva York determinó que la empresa Kingsland —que preside Roberto Kriete— mantendrá la administración sobre la participación mayoritaria de BRW Aviation —de Germán Efromovich— en Avianca Holdings. Por tanto, el control de junta de Avianca sigue en manos de la empresa Kingsland.
Efromovich perdió dicho poder luego de incumplir las condiciones de un préstamo entre United y BRW.
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El pasado 30 de agosto Kingsland Holdings hizo un préstamo de US$50 millones a corto plazo a Avianca Holdings como parte del compromiso adquirido junto a United con la aerolínea y su plan de transformación.
Avianca Holdings está integrada por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airlines basadas en Centroamérica y Perú.