22 Jul 2021 - 1:08 p. m.

Avianca da “primer paso” para salir de bancarrota ante tribunal de Estados Unidos

Pidió la aprobación de las cartas de compromiso y solicitará el visto bueno del tribunal para refinanciar el total de sus obligaciones.

Redacción Economía

Redacción Economía - Negocios

Avianca informó que este jueves, 22 de julio, le pidió al Tribunal de Bancarrota de Nueva York la aprobación de documentos (cartas de compromiso) necesarios para efectuar el financiamiento que le permita salir de la ley de quiebras (conocida como Capítulo 11) a la que se acogió en Estados Unidos.

Según Avianca, esto constituye el “primer paso hacia la futura aprobación del financiamiento de la deuda para la salida de Avianca de Capítulo 11″.

Asimismo, dice la compañía, se presentó la solicitad para asumir, pagar y clasificar las obligaciones que tiene la empresa ,“en virtud de las cartas de compromiso, como gastos administrativos con prelación prioritaria”.

Agregó que, por parte, solicitará la aprobación por parte del Tribunal de una enmienda a los documentos DIP actuales (la modalidad de financiamiento a la que acudió Avianca, conocida como “deudor en posesión”, que da garantías privilegiadas a los financistas). El objetivo es incluir dos nuevos tramos de préstamos para refinanciar el total de las obligaciones bajo el “Tramo A” del DIP “por US$1.400 millones, y que proveerán aproximadamente US$220 millones de liquidez adicional y se convertirán en financiamiento de deuda de largo plazo al momento en que Avianca emerja del Capítulo 11, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones”.

Avianca detalló que “ha obtenido dos compromisos financieros para reemplazar el financiamiento DIP y financiamiento de largo plazo cuando Avianca emerja del Capítulo 11. El primer compromiso, de un grupo de prestamistas que incluye a varios de los actuales prestamistas DIP del Tramo A, es por US$1.050 millones en préstamos bajo el nuevo Tramo A-1 del financiamiento de salida DIP. El segundo compromiso, por parte de nuevos prestamistas, es por US$550 millones en préstamo bajo el nuevo Tramo A-2 del financiamiento de salida DIP”.

Añadió que estos dos tramos tienen “términos comerciales ligeramente diferentes”, pero que ambos se usarían para reemplazar el actual Tramo A y se convertirían, “a opción de Avianca y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, en un financiamiento de salida a siete años al momento en que Avianca emerja del Capítulo 11″.

Esto, sin embargo, debe ser aprobado por el Tribunal.

Adrian Neuhauser, presidente y CEO de Avianca, ha explicado que la clave para sobrevivir a este proceso de insolvencia, producto de dificultades financieras que venían desde antes de la pandemia, estará en lograr una importante reducción de los costos operativos, que tomaría entre 12 y 18 meses, y aumentar la demanda.

Lea más sobre esto en: El plan de Avianca para demostrar solvencia

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