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25 Jan 2023 - 10:30 p. m.

¿Cómo le fue a Colombia con la venta de los bonos en los mercados internacionales?

El nuevo Bono Global tiene un vencimiento en 2034 por US$2.200 millones. La emisión atrajo órdenes de compra por cerca de US$9.000 millones, en su momento más alto, por parte de más de 370 inversionistas.
US$1.667 millones hacen parte del financiamiento de la Nación para la vigencia 2023
US$1.667 millones hacen parte del financiamiento de la Nación para la vigencia 2023
Foto: Getty Images/Science Photo Libra - KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Colombia lanzó un nuevo bono global con vencimiento en el año 2034 por un monto total de US$2.200 millones. El objetivo que tiene es financiar las necesidades de la vigencia 2023 y sustituir o recomprar bonos existentes con vencimiento en el 2024.

De este monto, US$1.667 millones hacen parte del financiamiento de la Nación para la vigencia 2023. Mientras que US$533 millones se distribuyeron en la sustitución parcial de: US$401 millones del Bono Global con vencimiento en febrero de 2024 y US$132 millones del Bono Global con vencimiento en mayo de 2024.

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La emisión alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de USD 9.000 millones (cuatro veces lo emitido) y contó con un libro robusto y de alta calidad.

Lo anterior confirma el buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana, incluso en una coyuntura global de menor crecimiento económico, en la que Colombia recibe un voto de confianza por parte de un amplio y diversificado grupo de inversionistas.

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Por su parte, la exitosa operación de manejo de pasivos mitiga el riesgo de refinanciamiento y contribuye a mejorar el perfil de la deuda externa, aumentando la vida media del portafolio de bonos en dólares.

“La fuerte demanda de operación, se enmarca dentro de una estrategia de financiamiento proactiva y un manejo prudente y responsable de nuestras finanzas públicas en la que se ha logrado recoger deuda con vencimiento dentro de los próximos 16 meses para sustituirla por deuda a un plazo de 11 años, mitigando el riesgo de refinanciamiento”, expresó el Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo.

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