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Este jueves se conoció que la empresa de higiene y salud Essity, de origen sueco, llegó a un acuerdo para adquirir aproximadamente el 44 % de la empresa colombiana Productos Familia S.A. (conocida simplemente como “Familia”).
Essity es accionista desde 1985 y actualmente es dueña del 50% de Familia. Tras el cierre de la transacción, su propiedad será de al menos el 94 %. El precio de compra valora la empresa en US$1.540 millones por el 100 % de compañía sobre una base libre de deudas
Essity informó que la adquisición se financiará en su totalidad con deuda y dijo que dispone de líneas de crédito comprometidas. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones reglamentarias habituales y se espera que se finalice en la segunda mitad de 2021.
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“Familia es una compañía muy innovadora y enfocada en el consumidor, y nuestra sólida relación data de hace más de 30 años. Con esta adquisición, estamos construyendo una plataforma más fuerte para acelerar el crecimiento en Latinoamérica, mejorar la rentabilidad y eficiencia, así como para acelerar la transformación digital”, afirma Magnus Groth, presidente y CEO de Essity.
Actualmente, Productos Familia tiene sede en Medellín y una fuerte presencia en Latinoamérica. Opera principalmente en los sectores de cuidado personal e higiene. Algunas de sus marcas más reconocidas son Nosotras, Tena, Pequeñín y Familia, que comercializa papel higiénico y servilletas, entre otros productos.
Familia reportó ventas en 2020 por US$757 millones, un EBITDA ajustado de US$155 millones y un EBITA ajustado de US$128 millones, equivalente a un margen EBITA ajustado del 16,8 %.
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El crecimiento orgánico de las ventas en 2020 fue del 2,8 %. Se espera que la adquisición tenga un efecto positivo en las ganancias por acción de Essity a partir de 2021.
El otro grupo de accionistas predominante de Familia son los descendientes del fundador de la empresa, quienes seguirán participando en consejos asesores. “Essity seguirá contando con los conocimientos locales y la experiencia del grupo de accionistas, sus socios en Familia durante los últimos 30 años”, aseguró la empresa.