Panorama de los seguros en Colombia: reclamaciones e inversiones por sector

Un colombiano invierte $970.177 en seguros, según Fasecolda.

Durante 2023 la industria aseguradora aumentó su indicador de penetración (primas/PIB calculado del 1% para 2023) al pasar del 3,24 % al 3,42 %, el cual también muestra que un colombiano invierte $970.177 en seguros.

Eventos como incendios, temblores, avalanchas, inundaciones, accidentes de tránsito, riesgos relacionados con la salud y la vida, accidentes y enfermedades laborales, mesadas pensionales, entre otros, fueron atendidos por $21,89 billones, 3 % más comparado con el año anterior.

Le puede interesar: ¿Por qué son tan caros los Rolex y qué los hace tan apetecidos en Colombia?

El 2024 comenzó con eventos catastróficos que nunca pensamos que estuvieran tan cerca de nosotros. Tan solo en enero se registraron 31 incendios forestales en el país debido a las altas temperaturas como consecuencia del fenómeno de El Niño.

“En 2024 nuestro objetivo es seguir trabajando para cerrar aún más la brecha de protección entre los colombianos. Tenemos herramientas fundamentales que nos dio el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, como la ampliación del seguro paramétrico a otros ramos diferentes al agropecuario y las nuevas facultades del Ejecutivo para modificar y hacer sostenible el SOAT”, dijo Gustavo Morales Cobo, presidente ejecutivo de Fasecolda.

Estos son los datos por sector asegurado:

🔒 Seguros generales

• 🚜 Seguro agropecuario: en 2023 se protegió la mayor cantidad de productores agropecuarios en la historia del seguro, con cerca de 74.000 campesinos, de los cuales el 99 % son pequeños. Esto supera de lejos la meta de 48.000 fijada en el Plan Nacional de Desarrollo. La industria pagó de más de $76.000 millones por reclamaciones.

Hay coberturas agropecuarias en 1.029 municipios en Colombia. El maíz, arroz, café y la multiactividad son los productos que mas se aseguran, apoyando a la política de fomento a la producción de alimentos en el país.

Desde diciembre se presentó un aumento en los siniestros pagados. Para 2024 se asignaron $146.500 millones para el subsidio al seguro agropecuario, la más alta en la historia. Fasecolda considers que este hito constituye un paso decisivo en el esfuerzo multisectorial para cerrar la brecha de protección que afecta a los actores de la economía popular.

• 🚙 Autos y transporte: con corte a diciembre de 2023, en el país había 2,26 millones de vehículos con seguro voluntario, lo que representó una caída de 6 % con relación a 2022. Se presentaron 216.000 reclamaciones, cuyo pago ascendió a $3,5 billones.

Del total del parque automotor sólo el 12,2 % de los vehículos tiene un seguro voluntario. Esta penetración para el segmento no motos es del 27 %, mientras que para el segmento motos es de solo el 3 %, lo que representa un reto para el sector.

En cuanto al ramos de transporte, el año pasado se emitieron primas por $475.000 millones y los pagos por reclamaciones fueron de $178.000 millones.

• ⚠️ SOAT: en 2023 el parque automotor de Colombia sumaba 18,9 millones de vehículos. De estos, 11,5 millones son motocicletas y solo el 39 % de ellas cuentan con una póliza de SOAT vigente.

Para 2023 el parque asegurado que contaba con un seguro obligatorio para accidentes de tránsito fue de 9,7 millones de vehículos. En él, las motocicletas participaron con 47 %, los automóviles y camionetas con 41 % y el resto de los vehículos con el 11 %.

Las compañías de SOAT desembolsaron un total de $2,6 billones, destinados a la atención médica de las víctimas de accidentes de tránsito y el resto de las coberturas. Las motocicletas representan uno de los actores viales más vulnerables, lo que se refleja en su participación del 88 % en el número total de víctimas de accidentes de tránsito.

En el 2023, se registraron preliminarmente más de 1,1 millones de víctimas de accidentes. De estas, más de 773.000 corresponden a vehículos con un SOAT vigente, mientras que alrededor de 263.000 corresponden a vehículos sin SOAT o no identificados.

• 🚧 Propiedad e ingeniería: la industria de seguros desembolsó cerca de $19.000 millones en concepto de 820 reclamos vinculados al sismo de magnitud 6,1 y profundidad superficial (menor a 30 kilómetros), acontecido el pasado jueves 17 de agosto de 2023 en El Calvario, Meta. Bogotá, Cali y Villavicencio emergieron como las ciudades con mayor concentración de reclamaciones, representando el 57 %, 11 % y 7 % respectivamente.

Las lluvias provocadas por el Fenómeno de La Niña, que afectaron al país desde hace tres años, llevaron al Gobierno a anunciar la declaratoria de desastre nacional el pasado mes de noviembre. De acuerdo con las cifras oficiales con corte a ese mismo mes, se han visto afectados 871 municipios en todo el país, han quedado destruidas 6.755 viviendas, 120.411 están severamente afectadas, se perdió la vida de 271 personas y cerca de 224.000 familias han sufrido pérdidas.

Para 2023, el número de seguros que blindan los contratos llegó a 3,33 millones, 7,2 % más que para 2022. En cuanto a los de responsabilidad civil, las pólizas llegaron a 4,17 millones, 165 % más que en 2022. En cuanto al pago de siniestros, alcanzó la cifra de $576.336 millones, mientras que la de Responsabilidad Civil llegó a $532.325 millones.

Lea: Comenzaron las inscripciones para Jóvenes en Paz, subsidio que da hasta $1 millón.

🔒 Seguros de personas

• 💉 Salud: para 2023 se superó el millón de asegurados y se llegó a 1,1 millones. Respecto a los siniestros pagados, la cifra ascendió a $2,3 billones. En el ámbito de las pólizas de salud, las compañías de seguros han diversificado sus productos para adaptarse a la situación actual del sistema y llegar a un público más amplio, además de incluir la nuevas tecnologías y servicios de salud, para el bienestar y atención de sus asegurados.

• 🧬 Vida: al cierre del 2023 la industria registra 21 millones de riesgos asegurados en accidentes personales, 16,5 millones en vida grupo y 2,2 millones en vida individual. Asimismo, se registraron pagos por más de $3,5 billones.

“El ramo atribuye estas cifras a la incorporación de nuevas tecnologías para ofrecer productos de vida más personalizados y eficientes. Esto significa que los clientes pueden acceder a seguros adaptados a sus necesidades individuales de manera más rápida y sencilla”, explica Fasecolda.

🔒 Seguridad social

• 💰 Pensiones: la industria aseguradora completa 7,7 millones de personas con cobertura del seguro previsional y 123.000 pensiones de renta vitalicia. En el primero se atendieron reclamaciones por valor de $2,7 billones.

• 👷🏼‍♂️ Riesgos laborales: para octubre del año pasado, hubo 12,78 millones de trabajadores afiliados al Sistema General de Riegos Laborales. Entre enero y octubre de 2023, se calificaron 474.579 accidentes de trabajo, 9.320 enfermedades laborales y 654 muertes de origen laboral.

A diciembre de 2023, la industria atendió accidentes y enfermedades laborales por $4,7 billones. Una de las razones que originaron estos datos fue la explosión en seis minas en Sutatausa, Cundinamarca. En este siniestro, 21 personas fallecieron.

En el año 2023, se contó con la mayor afiliación de independientes voluntarios registrada en el SGRL, con más de 380.000 afiliados de este tipo en el mes de octubre de 2023.

• 🏭 Fraude en la industria: la oportuna acción de las aseguradoras logró que en el año se pudieran contener casi 41.000 posibles eventos de fraude, cuyo pago hubiera significado entregar algo más de $202.000 millones en reclamaciones ilegales.

La mayoría de estos casos correspondieron al SOAT, donde se presentaron conductas como la alteración de documentos para la reclamación y el cobro por los eventos que no fueron generados por accidentes de tránsito. Los otros ramos donde también se presentaron la mayor cantidad de casos fueron riesgos laborales, autos, salud y sustracción.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.